Fax.PlusをZapier経由でHubSpotと連携することで、より効率的で整理されたワークフローを実現できます。faxをサポートツールと組み合わせることで、fax経由の顧客からの問い合わせやサポートチケットをHubSpot内でシームレスに管理でき、チケット管理と対応スピードが向上します。
この連携により、Fax.Plusで受信したfaxをHubSpot内の関連する連絡先、取引、キャンペーンに関連付けることで、ドキュメント管理を一元化できます。
Zapierを使用してFax.PlusをHubSpotと連携する
以下の手順に従って、Zapierを介してFax.PlusをHubSpotと連携し、オンラインコミュニケーションのワークフローを自動化してください：
- Zapierアカウントにログインし、ダッシュボードに移動します。Create a Zapボタンをクリックして、連携の設定を開始します。Zapとは、アプリを連携させて繰り返しの作業を自動化するワークフローです。
- Trigger AppとしてFax.Plusを選択し、使用したいTrigger Event（例：「New Fax Received」）を選択します。トリガーとはZapを開始するイベントです。ポップアップが表示され、fax関連の情報を取得するためにFax.Plusアカウントへのアクセスを認証する必要があります。
- 次に、Action AppとしてHubSpotを選択します。HubSpotで実行したいAction Event（例：「Update Contact」）を選択します。また、ZapierによるHubSpot環境へのアクセスも認証する必要があります。
- Zapが期待通りに機能することを確認するため、テストを実行してください。
- 確認が完了したら、Zapを有効化してFax.PlusとHubSpot間の連携を開始してください。
注：Zapier内でFax.PlusとHubSpotのどちらをTrigger AppまたはAction Appとして選択するかは自由に決めることができ、fax機能とカスタマーサポート機能をお好みに合わせて制御できます。以下の画像を参照してください。
HubSpotとの連携の使用例
ZapierでHubSpotとFax.Plusを連携することで、効率が向上し、HubSpotエコシステム内でのfax通信管理における包括的なソリューションが提供されます。以下は使用例の一部です：
- Fax.Plusで新しいfaxを受信した際、そのfaxが既存の連絡先からのものであれば、Zapierは受信したfaxをHubSpot内の該当する連絡先に紐付けることができます。この関連付けにより、その連絡先とのその他のやり取りと合わせて、fax通信の包括的な履歴を維持できます。
- 新しい取引やチケットが発生した際にfaxを送信するプロセスを自動化し、コミュニケーションと効率を向上させます。