ZapierによるFax.PlusとZohoの連携により、より効率的で整理されたワークフローを実現できます。fax機能とサポートツールを組み合わせることで、Zoho内でfaxによる顧客からの問い合わせやサポートチケットをシームレスに管理でき、チケット管理と対応時間の改善につながります。この連携により、業務が一元化され、生産性の向上とコラボレーションの強化が実現します。
ZapierでFax.PlusとZohoを連携する
オンラインでのコミュニケーションワークフローを自動化するには、以下の手順に従ってFax.PlusとZohoをZapier経由で連携させてください：
- Zapierアカウントにログインし、ダッシュボードに移動します。Create a Zapボタンをクリックして連携の設定を開始します。Zapは、アプリを接続して繰り返し行うタスクを自動化するワークフローです。
- Trigger AppとしてFax.Plusを選択し、「New Fax Received」など使用したいTrigger Eventを選択します。トリガーとは、Zapを開始するイベントのことです。ポップアップが表示されるので、Fax.Plusアカウントへのアクセスを認証し、faxに関する情報を取得できるようにする必要があります。
- 次に、Action AppとしてZoho CRM、Books、またはMailのいずれかを選択します。Zoho MailでActionとして「Create New Task」を実行したり、Zoho Booksで「Find Invoice」を実行したりするなど、Zoho内で実行したいAction Eventを選択します。Zoho環境へのZapierアクセスも認証する必要があります。
- Zapをテストして、正しく動作することを確認します。
- 確認できたら、Zapを有効化してFax.Plusとお好みのZohoツールとの連携を開始します。
注：Zapier内でFax.PlusとZohoのどちらをTrigger AppまたはAction Appにするかを自由に選択でき、お好みに応じてfaxとカスタマーサポートの機能を制御できます。以下の画像を参照してください。
Zohoとの連携の活用例
ZapierによりFax.PlusとZohoを連携することで、受信したfaxを請求書、連絡先、メールのやり取りといった関連する記録に紐づけて文書管理を一元化し、整理や情報検索を簡単にすることができます。以下にいくつかの活用例をご紹介します：
- Zoho Books：新しい経費が発生したり、新しい請求書を受信したりすると、Zapierが自動的にそれを関連する受信者にfaxとして送信できます。この連携により、経理業務が簡略化され、正確性が向上し、手作業でのデータ入力が不要になります。
- Zoho Mail：Fax.Plusで新しいfaxを受信すると、Zapierが自動的にZoho Mailで新しいメールを作成し、fax文書を添付するため、faxされた文書に直接アクセスしたり転送したりすることが簡単にできます。
- Zoho CRM：受信したfaxに基づいてZoho CRM内で通知やフォローアップアクションをトリガーし、迅速でパーソナライズされた顧客対応を可能にします。