Integrar Fax.Plus com Zoho através do Zapier garante um fluxo de trabalho mais simplificado e organizado. Combine o envio de faxes com ferramentas de suporte para gerir facilmente pedidos de clientes e tickets de suporte baseados em fax dentro do Zoho, melhorando a gestão de tickets e os tempos de resposta. Esta integração garante uma abordagem centralizada que leva a uma maior produtividade e a uma melhor colaboração.
Integrar Fax.Plus com Zoho através do Zapier
Siga estes passos para integrar Fax.Plus com Zoho através do Zapier e automatizar o seu fluxo de comunicação online:
- Inicie sessão na sua conta Zapier e aceda ao painel. Clique no botão Criar um Zap para começar a configurar a sua integração. Os Zaps são fluxos de trabalho que ligam as suas aplicações para automatizar tarefas repetitivas.
- Escolha Fax.Plus como Trigger App e selecione o Trigger Event que pretende utilizar, como „New Fax Received“. Um trigger é um evento que inicia um Zap. Aparecerá uma janela pop-up onde terá de autenticar o acesso à sua conta Fax.Plus para obter informações relacionadas com os faxes.
- De seguida, escolha Zoho CRM, Books ou Mail como Action App. Selecione o Action Event que pretende executar no Zoho, como „Create New Task“ no Zoho Mail, ou „Find Invoice“ no Zoho Books. Também terá de autenticar o acesso do Zapier ao seu ambiente Zoho.
- Teste o seu Zap para garantir que está a funcionar como esperado.
- Após a confirmação, ative o seu Zap para iniciar a integração entre Fax.Plus e a ferramenta Zoho que preferir.
Nota: Tem a flexibilidade de escolher Fax.Plus ou Zoho como Trigger ou Action App dentro do Zapier para controlar as suas funções de fax e de suporte ao cliente conforme preferir. Consulte as imagens abaixo.
Casos de uso da integração com Zoho
Ao integrar Fax.Plus com Zoho através do Zapier, pode centralizar a gestão de documentos associando os faxes recebidos a registos relevantes, como faturas, contactos ou conversas de e-mail, simplificando a organização e a recuperação de informação. Seguem-se alguns exemplos de casos de uso:
- Zoho Books: Quando é feita uma nova despesa, ou é recebida uma nova fatura, o Zapier pode enviá-la automaticamente por fax para os destinatários relevantes. Esta integração simplifica a contabilidade, aumenta a precisão e elimina a necessidade de introdução manual de dados.
- Zoho Mail: Quando um novo fax é recebido através de Fax.Plus, o Zapier pode criar automaticamente um novo e-mail no Zoho Mail e anexar o documento de fax, permitindo-lhe aceder ou reencaminhar facilmente os documentos enviados por fax diretamente.
- Zoho CRM: Acione notificações ou ações de acompanhamento no Zoho CRM com base nos faxes recebidos, permitindo um envolvimento rápido e personalizado com o cliente.