Integrar o Fax.Plus ao Salesforce usando o Zapier automatiza suas comunicações por fax e melhora sua experiência de CRM em uma plataforma.
Esta integração permite faxing ininterrupto diretamente do Salesforce e automatiza o registro de novos faxes recebidos, resultando em maior produtividade, organização e colaboração.
Integre o Fax.Plus com Salesforce via Zapier
Siga estes passos para integrar o Fax.Plus com o Salesforce via Zapier para iniciar a automação de fluxo de trabalho do CRM:
- Entre na sua conta Zapier e navegue até o painel. Clique no botão Criar um Zap para começar a configurar sua integração. Zaps são workflows que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas.
- Escolha Fax.Plus como o Trigger App e selecione o Evento de Disparo que você deseja usar, por exemplo: "Novo Fax Recebido". Um Disparo é um evento que inicia um Zap. Um pop-up aparecerá onde você precisará autenticar o acesso à sua conta Fax.Plus para recuperar informações relacionadas a fax.
- Em seguida, escolha o Salesforce como o aplicativo de ação. Selecione o evento de ação que deseja executar no Salesforce, como "Criar Anexo". Você também precisará autenticar o acesso do Zapier ao seu ambiente de Salesforce.
- Teste seu Zap para garantir que ele está funcionando como esperado.
- Uma vez confirmado, ative o seu Zap para começar a integração entre Fax.Plus e Salesforce.
Nota: Você tem a flexibilidade de escolher qualquer fase. lus ou Salesforce como um Trigger ou Action App dentro do Zapier para controlar o seu fax e CRM de acordo com o seu gosto. Consulte as imagens abaixo.
Utilize casos de integração com o Salesforce
Através da integração da Fax. lus com Salesforce através do Zapier, você pode incorporar perfeitamente as atividades relacionadas ao fax no Salesforce, aprimorando os processos de acompanhamento e a gestão de documentos dentro do sistema de CRM que levam a uma melhor produtividade e a uma colaboração reforçada entre as equipes. Aqui estão alguns exemplos de casos de uso:
- Quando um fax é recebido através do Fax. lus, Zapier pode criar automaticamente um registro correspondente no Salesforce, associar o documento de fax ao contato ou conta relevante, eliminando a necessidade de entrada manual de dados.
- Quando um novo registro ou mensagem de saída é criada em Salesforce, o Zapier pode ativar ao enviar esses dados como um fax através do Fax.Plus.