Integrar Fax.Plus com Salesforce através do Zapier automatiza as suas comunicações por fax e melhora a sua experiência de CRM numa única plataforma.
Esta integração permite enviar faxes diretamente a partir do Salesforce e automatiza o registo de novos faxes recebidos, resultando numa maior produtividade, organização e colaboração.
Integrar Fax.Plus com Salesforce através do Zapier
Siga estes passos para integrar Fax.Plus com Salesforce através do Zapier e começar a automatizar o seu fluxo de trabalho de CRM:
- Inicie sessão na sua conta Zapier e navegue até ao painel. Clique no botão Create a Zap para começar a configurar a sua integração. Os Zaps são fluxos de trabalho que ligam as suas aplicações para automatizar tarefas repetitivas.
- Escolha Fax.Plus como Trigger App (aplicação de acionamento) e selecione o Trigger Event (evento de acionamento) que deseja utilizar, como „New Fax Received“. Um Trigger é um evento que inicia um Zap. Aparecerá uma janela pop-up onde terá de autenticar o acesso à sua conta Fax.Plus para obter informações relacionadas com faxes.
- A seguir, escolha Salesforce como Action App (aplicação de ação). Selecione o Action Event (evento de ação) que deseja realizar no Salesforce, como „Create Attachment“. Também terá de autenticar o acesso do Zapier ao seu ambiente Salesforce.
- Teste o seu Zap para garantir que está a funcionar como esperado.
- Depois de confirmado, ative o seu Zap para iniciar a integração entre Fax.Plus e Salesforce.
Nota: Tem a flexibilidade de escolher tanto Fax.Plus como Salesforce como Trigger App ou Action App dentro do Zapier, para controlar as suas funções de fax e CRM de acordo com a sua preferência. Consulte as imagens abaixo.
Casos de uso da integração com Salesforce
Ao integrar Fax.Plus com Salesforce através do Zapier, pode incorporar de forma integrada as atividades relacionadas com faxes no Salesforce, melhorando os processos de acompanhamento e a gestão de documentos dentro do sistema de CRM, o que resulta numa maior produtividade e numa colaboração reforçada entre equipas. Aqui estão alguns exemplos de casos de uso:
- Quando um fax é recebido através do Fax.Plus, Zapier pode criar automaticamente um registo correspondente no Salesforce, associando o documento de fax ao contacto ou conta relevante, eliminando a necessidade de introdução manual de dados.
- Quando um novo registo, ou uma mensagem de saída, é criado no Salesforce, Zapier pode desencadear o envio desses dados como fax através do Fax.Plus.