L'integrazione di Fax.Plus con Zoho via Zapier garantisce un flusso di lavoro più snello e organizzato. Combina i fax con gli strumenti di supporto per gestire senza problemi le richieste dei clienti basate su fax e i biglietti di supporto all'interno dello Zoho, migliorando la gestione dei biglietti e i tempi di risposta.
Questa integrazione garantisce un approccio centralizzato che porta ad una migliore produttività e ad una maggiore collaborazione.
Seguire questi passaggi per integrare Fax.Plus con Zoho via Zapier per automatizzare il flusso di lavoro di comunicazione online:
- Accedi al tuo account Zapier e vai alla dashboard. Clicca sul pulsante Crea uno Zap per iniziare a configurare la tua integrazione. Zaps sono flussi di lavoro che collegano le tue app per automatizzare le attività ripetitive.
- Scegliere Fax.Plus come App di attivazione e selezionare l'Evento di attivazione che si desidera utilizzare, come ad esempio "Nuovo fax ricevuto". Un trigger è un evento che avvia uno Zap. Apparirà un pop-up in cui sarà necessario autenticare l'accesso al tuo account Fax.Plus per recuperare le informazioni relative al fax.
- Quindi, scegliere Zoho CRM, Libri o Posta come App di azione. Selezionare l'evento di azione che si desidera eseguire in Zoho, come ad esempio "Crea nuovo task” su Zoho Mail, o "Trova fattura" su libri di Zoho. Avrai anche bisogno di autenticare l'accesso Zapier al tuo ambiente Zoho.
- Prova il tuo Zap per assicurarti che funzioni come previsto.
- Una volta confermato, attiva il tuo Zap per iniziare l'integrazione tra Fax.Plus e il tuo strumento Zoho preferito.
Nota: Hai la flessibilità di scegliere entrambi i fax. lus o Zoho come app Trigger o Action all'interno di Zapier per controllare il vostro fax e le funzioni di assistenza clienti a vostro piacimento. Fare riferimento alle immagini qui sotto.
Integrando Fax. lus con Zoho attraverso Zapier è possibile centralizzare la gestione dei documenti associando fax ricevuti con i relativi record, come fatture, contatti o conversazioni via email, semplificando l'organizzazione e il recupero delle informazioni. Ecco alcuni esempi di casi d'uso:
- Libri Zoho: Quando viene effettuata una nuova spesa, o viene ricevuta una nuova fattura, Zapier può inviarla automaticamente come fax ai destinatari interessati. Questa integrazione semplifica la contabilità, migliora l'accuratezza ed elimina la necessità di inserimento manuale dei dati.
- Zoho Mail: Quando un nuovo fax viene ricevuto tramite fax. lus, Zapier può creare automaticamente una nuova email in Zoho Mail e allegare il documento fax, consente di accedere facilmente o di inoltrare direttamente i documenti fax.
- Zoho CRM: Trigger notifiche o azioni di follow-up in Zoho CRM basato su fax ricevuti, abilitando prompt e personalizzato coinvolgimento del cliente.