Integrare Fax.Plus con Salesforce utilizzando Zapier automatizza le comunicazioni fax e migliora l'esperienza CRM in un'unica piattaforma.
Questa integrazione consente di inviare fax senza interruzioni direttamente da Salesforce e automatizza la registrazione dei nuovi fax ricevuti, con conseguente miglioramento della produttività, organizzazione e collaborazione.
Segui questi passaggi per integrare Fax.Plus con Salesforce via Zapier per iniziare l'automazione del flusso di lavoro CRM:
- Accedi al tuo account Zapier e vai alla dashboard. Clicca sul pulsante Crea uno Zap per iniziare a configurare la tua integrazione. Zaps sono flussi di lavoro che collegano le tue app per automatizzare le attività ripetitive.
- Scegliere Fax.Plus come App di attivazione e selezionare l'Evento di attivazione che si desidera utilizzare, come ad esempio "Nuovo fax ricevuto". Un Trigger è un evento che avvia uno Zap. Apparirà un pop-up in cui sarà necessario autenticare l'accesso al tuo account Fax.Plus per recuperare le informazioni relative al fax.
- Successivamente, scegliere Salesforce come Action App. Selezionare l'evento di azione che si desidera eseguire in Salesforce, ad esempio "Crea allegato.” Dovrai anche autenticare l'accesso Zapier al tuo ambiente Salesforce.
- Prova il tuo Zap per assicurarti che funzioni come previsto.
- Una volta confermato, attiva il tuo Zap per iniziare l'integrazione tra Fax.Plus e Salesforce.
Nota: Hai la flessibilità di scegliere entrambi i fax. lus o Salesforce come App Trigger o Action all'interno di Zapier per controllare le funzioni di fax e CRM a tuo piacimento. Fare riferimento alle immagini qui sotto.
Integrando Fax. lus with Salesforce through Zapier, è possibile integrare senza problemi le attività relative al fax in Salesforce, migliorare i processi di follow-up e la gestione dei documenti all'interno del sistema CRM che portano ad una migliore produttività e ad una maggiore collaborazione tra le squadre. Ecco alcuni esempi di casi d'uso:
- Quando un fax viene ricevuto tramite fax. lus, Zapier può creare automaticamente un record corrispondente in Salesforce, associare il documento di fax al relativo contatto, o account, eliminando la necessità di un inserimento manuale dei dati.
- Quando un nuovo record, o un messaggio in uscita viene creato in Salesforce, Zapier può attivare l'invio di questi dati come fax tramite Fax.Plus.