Integrare Fax.Plus con Salesforce tramite Zapier automatizza le comunicazioni fax e migliora l'esperienza CRM in un'unica piattaforma.
Questa integrazione consente di inviare fax direttamente da Salesforce e automatizza la registrazione dei nuovi fax ricevuti, con conseguente aumento della produttività, dell'organizzazione e della collaborazione.
Integrare Fax.Plus con Salesforce tramite Zapier
Segui questi passaggi per integrare Fax.Plus con Salesforce tramite Zapier e avviare l'automazione del flusso di lavoro CRM:
- Accedi al tuo account Zapier e vai alla dashboard. Fai clic sul pulsante Create a Zap per iniziare a configurare l'integrazione. Gli Zap sono flussi di lavoro che collegano le app per automatizzare le attività ripetitive.
- Scegli Fax.Plus come Trigger App e seleziona il Trigger Event che desideri utilizzare, ad esempio "New Fax Received". Un Trigger è un evento che avvia uno Zap. Verrà visualizzata una finestra pop-up in cui dovrai autenticare l'accesso al tuo account Fax.Plus per recuperare le informazioni relative ai fax.
- Successivamente, scegli Salesforce come Action App. Seleziona l'Action Event che desideri eseguire in Salesforce, ad esempio "Create Attachment". Dovrai anche autenticare l'accesso di Zapier al tuo ambiente Salesforce.
- Prova il tuo Zap per assicurarti che funzioni come previsto.
- Una volta confermato, attiva il tuo Zap per avviare l'integrazione tra Fax.Plus e Salesforce.
Nota: hai la flessibilità di scegliere Fax.Plus o Salesforce come Trigger App o Action App all'interno di Zapier per controllare le funzioni fax e CRM secondo le tue preferenze. Fai riferimento alle immagini riportate di seguito.
Casi d'uso dell'integrazione con Salesforce
Integrando Fax.Plus con Salesforce tramite Zapier, puoi incorporare senza problemi le attività relative ai fax in Salesforce, migliorando i processi di follow-up e la gestione dei documenti all'interno del sistema CRM, con conseguente aumento della produttività e miglioramento della collaborazione tra i team. Ecco alcuni esempi di casi d'uso:
- Quando un fax viene ricevuto tramite Fax.Plus, Zapier può creare automaticamente un record corrispondente in Salesforce, associando il documento fax al contatto o all'account pertinente, eliminando la necessità di inserimento manuale dei dati.
- Quando un nuovo record, o messaggio in uscita, viene creato in Salesforce, Zapier può attivare l'invio di questi dati come fax tramite Fax.Plus.