Intégrer Fax.Plus à Salesforce via Zapier automatise vos communications par fax et améliore votre expérience CRM sur une seule plateforme.
Cette intégration permet d'envoyer des fax directement depuis Salesforce et automatise l'enregistrement des nouveaux fax reçus, ce qui améliore la productivité, l'organisation et la collaboration.
Intégrer Fax.Plus à Salesforce via Zapier
Suivez ces étapes pour intégrer Fax.Plus à Salesforce via Zapier et démarrer l'automatisation de votre workflow CRM :
- Connectez-vous à votre compte Zapier et accédez au tableau de bord. Cliquez sur le bouton Create a Zap pour commencer à configurer votre intégration. Les Zaps sont des workflows qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives.
- Choisissez Fax.Plus comme Trigger App et sélectionnez le Trigger Event que vous souhaitez utiliser, par exemple « New Fax Received ». Un Trigger est un événement qui démarre un Zap. Une fenêtre contextuelle s'affichera pour vous demander d'authentifier l'accès à votre compte Fax.Plus afin de récupérer les informations relatives aux fax.
- Choisissez ensuite Salesforce comme Action App. Sélectionnez l'Action Event que vous souhaitez exécuter dans Salesforce, par exemple « Create Attachment ». Vous devrez également authentifier l'accès de Zapier à votre environnement Salesforce.
- Testez votre Zap pour vous assurer qu'il fonctionne comme prévu.
- Une fois confirmé, activez votre Zap pour démarrer l'intégration entre Fax.Plus et Salesforce.
Remarque : vous avez la possibilité de choisir Fax.Plus ou Salesforce comme Trigger App ou Action App dans Zapier, afin de contrôler vos fonctions de fax et de CRM selon vos préférences. Reportez-vous aux images ci-dessous.
Cas d'usage de l'intégration avec Salesforce
En intégrant Fax.Plus à Salesforce via Zapier, vous pouvez inclure facilement les activités liées au fax dans Salesforce, ce qui améliore les processus de suivi et la gestion des documents au sein de votre système CRM, et se traduit par une productivité accrue et une meilleure collaboration entre les équipes. Voici quelques exemples de cas d'usage :
- Lorsqu'un fax est reçu via Fax.Plus, Zapier peut automatiquement créer un enregistrement correspondant dans Salesforce, en associant le document du fax au contact ou au compte concerné, ce qui évite la saisie manuelle des données.
- Lorsqu'un nouvel enregistrement ou un message sortant est créé dans Salesforce, Zapier peut déclencher l'envoi de ces données sous forme de fax via Fax.Plus.