L'intégration de Fax.Plus à Salesforce à l'aide de Zapier automatise vos communications de fax et améliore votre expérience CRM sous une seule plateforme.
Cette intégration permet de télécopier directement depuis Salesforce et automatise l'enregistrement des nouvelles télécopies reçues, ce qui a pour effet d'améliorer la productivité, l'organisation et la collaboration.
Suivez ces étapes pour intégrer Fax.Plus à Salesforce via Zapier pour démarrer votre automatisation de workflow CRM :
- Connectez-vous à votre compte Zapier et accédez au tableau de bord. Cliquez sur le bouton Créer un Zap pour commencer à configurer votre intégration. Les Zaps sont des workflows qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives.
- Choisissez Fax.Plus comme application de déclenchement et sélectionnez l'événement de déclenchement que vous souhaitez utiliser, comme "Nouveau fax reçu". Un déclencheur est un événement qui démarre un Zap. Une fenêtre pop-up apparaîtra où vous devrez authentifier l'accès à votre compte Fax.Plus pour récupérer des informations relatives à la télécopie.
- Ensuite, choisissez Salesforce comme application d'action. Sélectionnez l'événement d'action que vous voulez effectuer dans Salesforce, comme "Créer une pièce jointe". Vous devrez également authentifier l'accès de Zapier à votre environnement Salesforce.
- Testez votre Zap pour vous assurer qu'il fonctionne comme prévu.
- Une fois confirmé, activez votre Zap pour commencer l'intégration entre Fax.Plus et Salesforce.
Note: You have the flexibility to choose either Fax.Plus or Salesforce as a Trigger or Action App within Zapier to control your fax and CRM functions according to your liking. Reportez-vous aux images ci-dessous.
En intégrant Fax. lus avec Salesforce à travers Zapier, vous pouvez incorporer de façon transparente les activités liées à la télécopie dans Salesforce, améliorer les processus de suivi et la gestion des documents au sein du système CRM qui permettent d'améliorer la productivité et d'améliorer la collaboration entre les équipes. Voici quelques exemples de cas d'utilisation :
- Lorsqu'une télécopie est reçue par Fax. lus, Zapier peut créer automatiquement un enregistrement correspondant dans Salesforce, associer le télécopieur au contact ou au compte pertinent, ce qui élimine le besoin de saisie manuelle des données.
- Lorsqu'un nouvel enregistrement, ou un message sortant est créé dans Salesforce, Zapier peut déclencher l'envoi de ces données sous forme de fax via Fax.Plus.