L'intégration de Fax.Plus avec Zoho via Zapier garantit un flux de travail plus rationalisé et plus organisé. Combinez les télécopies avec des outils de support pour gérer de façon transparente les demandes de renseignements de la clientèle et les tickets de support dans Zoho, améliorant la gestion des billets et les temps de réponse.
Cette intégration garantit une approche centralisée menant à une productivité améliorée et une collaboration accrue.
Suivez ces étapes pour intégrer Fax.Plus avec Zoho via Zapier pour automatiser votre flux de communication en ligne :
- Connectez-vous à votre compte Zapier et accédez au tableau de bord. Cliquez sur le bouton Créer un Zap pour commencer à configurer votre intégration. Les Zaps sont des workflows qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives.
- Choisissez Fax.Plus comme application de déclenchement et sélectionnez l'événement de déclenchement que vous souhaitez utiliser, comme "Nouveau fax reçu". Un déclencheur est un événement qui démarre un Zap. Une fenêtre pop-up apparaîtra où vous devrez authentifier l'accès à votre compte Fax.Plus pour récupérer des informations relatives à la télécopie.
- Ensuite, choisissez Zoho CRM, Livres ou Mail comme application d'action. Sélectionnez l'évènement d'action que vous souhaitez effectuer dans Zoho, comme "Créer une nouvelle tâche" sur Zoho Mail, ou "Rechercher une facture" sur Zoho Books. Vous devrez également authentifier l'accès Zapier à votre environnement Zoho.
- Testez votre Zap pour vous assurer qu'il fonctionne comme prévu.
- Une fois confirmé, activez votre Zap pour commencer l'intégration entre Fax.Plus et votre outil Zoho préféré.
Note: You have the flexibility to choose either Fax.Plus or Zoho as a Trigger or Action App within Zapier to control your fax and customer support functions according to your liking. Reportez-vous aux images ci-dessous.
En intégrant Fax. lus avec Zoho à travers Zapier, vous pouvez centraliser la gestion de vos documents en associant les fax reçus aux dossiers pertinents, comme les factures, les contacts ou les conversations par courriel, la simplification de l'organisation et la récupération de l'information. Voici quelques exemples de cas d'utilisation :
- Livres Zoho : Lorsqu'une nouvelle dépense est faite, ou qu'une nouvelle facture est reçue, Zapier peut l'envoyer automatiquement en tant que télécopieur aux destinataires concernés. Cette intégration simplifie la comptabilité, améliore la précision et élimine le besoin de saisie manuelle des données.
- Mail Zoho : Quand un nouveau fax est reçu par Fax. lus, Zapier peut créer automatiquement un nouvel e-mail dans Zoho Mail et joindre le document de fax vous permettant d'accéder facilement aux documents télécopiés ou de les transmettre directement.
- Zoho CRM: Déclencher des notifications ou des actions de suivi dans Zoho CRM en se basant sur les fax reçus, permettant un engagement rapide et personnalisé des clients.