如何将 Fax.Plus 与 Salesforce 集成？

更新 2026年09月10日 08:35

谁可以使用此功能？

适用于 Enterprise 套餐。

所有成员。

使用 Zapier 将 Fax.Plus 与 Salesforce 集成，可自动化您的 fax 通信，并在一个平台下提升您的 CRM 体验。

此集成可让您直接从 Salesforce 无缝发送 fax，并自动记录新收到的 fax，从而提高工作效率、组织性和协作效率。

通过 Zapier 将 Fax.Plus 与 Salesforce 集成

请按照以下步骤通过 Zapier 将 Fax.Plus 与 Salesforce 集成，开启您的 CRM 工作流自动化：

登录您的 Zapier 账户并进入控制面板。点击 Create a Zap 按钮以开始设置您的集成。Zap 是连接您的应用程序以自动化重复性任务的工作流。
选择 Fax.Plus 作为触发应用（Trigger App），并选择您要使用的触发事件（Trigger Event），例如“New Fax Received”（收到新 fax）。触发事件是启动 Zap 的事件。系统会弹出一个窗口，您需要在其中验证对 Fax.Plus 账户的访问权限，以获取与 fax 相关的信息。
接下来，选择 Salesforce 作为操作应用（Action App）。选择您要在 Salesforce 中执行的操作事件（Action Event），例如“Create Attachment”（创建附件）。您还需要验证 Zapier 对您 Salesforce 环境的访问权限。
测试您的 Zap，确保其按预期运行。
确认无误后，激活您的 Zap，即可开启 Fax.Plus 与 Salesforce 之间的集成。

注意：您可以灵活选择在 Zapier 中将 Fax.Plus 或 Salesforce 设为触发应用（Trigger App）或操作应用（Action App），以按您的喜好控制 fax 和 CRM 功能。请参考下方图片。

通过 Zapier 将 Fax.Plus 与 Salesforce 集成，您可以将 fax 相关活动无缝纳入 Salesforce，增强 CRM 系统内的跟进流程和文档管理，从而提高工作效率并增强团队协作。以下是一些使用场景示例：

当通过 Fax.Plus 收到 fax 时，Zapier 可以自动在 Salesforce 中创建相应的记录，将 fax 文档与相关联系人或客户账户关联起来，从而无需手动输入数据。
当在 Salesforce 中创建新记录或产生外发消息（outbound message）时，Zapier 可以触发通过 Fax.Plus 将该数据以 fax 形式发送出去。