A integração do Fax.Plus com o Zoho via Zapier garante um fluxo de trabalho mais simples e organizado. Combine o faxing com ferramentas de suporte para gerenciar facilmente inquéritos e bilhetes de suporte com base em fax dentro do Zoho, melhorando o gerenciamento de bilhetes e horários de resposta. Esta integração assegura uma abordagem centralizada que conduz a uma melhor produtividade e a uma colaboração reforçada.
Integrar Fax.Plus com Zoho via Zapier
Siga estas etapas para integrar o Fax.Plus com Zoho via Zapier para automatizar seu fluxo de comunicação on-line:
- Entre na sua conta Zapier e navegue até o painel. Clique no botão Criar um Zap para começar a configurar sua integração. Zaps são workflows que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas.
- Escolha Fax.Plus como o Trigger App e selecione o Evento de Disparo que você deseja usar, por exemplo: "Novo Fax Recebido". Um gatilho é um evento que inicia um Zap. Um pop-up aparecerá onde você precisará autenticar o acesso à sua conta Fax.Plus para recuperar informações relacionadas a fax.
- Em seguida, escolha Zoho CRM, Livros ou Mail como aplicação de ação. Selecione o evento de ação que deseja realizar no Zoho, como "Criar Nova Tarefa" no Zoho Mail, ou "Encontrar fatura" nos Livros do Zoho. Você também precisará autenticar o acesso do Zapier ao seu ambiente.Zoho
- Teste seu Zap para garantir que ele está funcionando como esperado.
- Uma vez confirmado, ative seu Zap para começar a integração entre Fax.Plus e sua ferramenta preferida para o Zoho.
Nota: Você tem a flexibilidade de escolher qualquer fase. lus ou Zoho como um app de ativação ou ação dentro do Zapier para controlar suas funções de suporte e fax do cliente de acordo com o seu gosto. Consulte as imagens abaixo.
Use casos de integração com o Zoho
Através da integração da Fax. lus com Zoho através do Zapier, você pode centralizar o seu gerenciamento de documentos associando faxes recebidos com registros relevantes, como faturas, contatos ou conversas por e-mail, simplificando organização e recuperação de informação. Aqui estão alguns exemplos de casos de uso:
- Zoho Books: Quando é feita uma nova despesa ou é recebida uma nova fatura, Zapier pode automaticamente enviá-la como um fax para os destinatários relevantes. Esta integração simplifica a contabilidade, aumenta a precisão e elimina a necessidade de entrada manual de dados.
- Zoho Mail: Quando um novo fax é recebido através do Fax. lus, Zapier pode criar automaticamente um novo e-mail no Zoho Mail e anexar o documento do fax. permitindo acesso fácil ou encaminhar documentos por faxed diretamente.
- Zoho CRM: Acionar as notificações ou ações de acompanhamento no CRM Zoho com base no faxes recebido, permitindo o acesso rápido e personalizado ao cliente.