Kto może korzystać z tej funkcji?
Dostępne we wszystkich planach.
Dostępne dla wszystkich członków w aplikacji internetowej.
Dodawanie pól dynamicznych do szablonów dokumentów umożliwia dostosowanie i personalizację treści za każdym razem, gdy korzystasz z szablonu. Pole dynamiczne może zawierać imię i nazwisko, datę, adres lub inny rodzaj informacji, który zmienia się w zależności od dokumentu.
Wykonaj poniższe kroki, aby dodać pole dynamiczne do szablonu:
Krok 1: Wybór odbiorcy
- Przejdź do sekcji szablonów i prześlij szablon.
- Na lewym pasku bocznym, w sekcji Recipients (Odbiorcy), wybierz opcję Sender (Nadawca). Ta czynność określa, do kogo będzie odnosić się pole dynamiczne podczas korzystania z szablonu.
Krok 2: Dodawanie pola dynamicznego
- W sekcji Fields (Pola) znajdź opcję Text field (Pole tekstowe). Kliknij ją, aby wybrać.
- Przeciągnij pole tekstowe do miejsca w szablonie dokumentu, w którym mają się pojawić dynamiczne informacje.
- Po umieszczeniu pola po prawej stronie szablonu powinno pojawić się menu ustawień. Tutaj możesz dostosować szczegóły pola dynamicznego.
Krok 3: Dostosowywanie pola dynamicznego
- Kliknij pole oznaczone jako Dynamic Field Name (Nazwa pola dynamicznego) i wpisz konkretny identyfikator dla dynamicznej treści (np. „Imię klienta”, „Data” itp.).
- Dostosuj czcionkę, kolor i rozmiar tekstu, aby pasowały do stylu szablonu.
Uwaga: Upewnij się, że pole tekstowe jest odpowiednio powiększone. Kliknij i przeciągnij rogi pola tekstowego, aby zmienić jego rozmiar według potrzeb. Rozmiaru i kształtu pola tekstowego nie można później zmienić, gdy szablon jest już używany, dlatego upewnij się, że jest ustawiony prawidłowo na etapie projektowania.
Krok 4: Finalizowanie pola dynamicznego
- Po dostosowaniu ustawień sprawdź umiejscowienie i wygląd pola dynamicznego.
- Kliknij Next (Dalej), a następnie Save (Zapisz), aby sfinalizować zmiany w szablonie.