Zbiorcze wysyłanie szablonów ze zmiennymi.

Tworzenie spersonalizowanych szablonów dokumentów z dynamicznymi polami zwiększa efektywność i zapewnia, że każdy wysyłany dokument jest dostosowany indywidualnie. Dynamiczne pola mogą zawierać informacje takie jak imię i nazwisko odbiorcy, datę, adres lub inne zmienne dane.

Dodawanie dynamicznego pola do szablonu

Krok 1: Wybór odbiorcy

1. Zaloguj się do konta Sign.Plus i przejdź do sekcji Szablony na panelu.
2. W lewym panelu bocznym, w sekcji Odbiorcy, wybierz opcję Nadawca. Określa to, do kogo będzie odnosić się dynamiczne pole podczas korzystania z szablonu.

Krok 2: Dodawanie dynamicznego pola

1. Przejdź do sekcji Pola i wybierz opcję pola tekstowego.
2. Przenieś pole tekstowe do wybranego miejsca w szablonie.
3. Rozwinie się menu ustawień obok szablonu, umożliwiające modyfikację dynamicznego pola.

Krok 3: Dostosowywanie dynamicznego pola

1. Kliknij pole oznaczone jako Nazwa dynamicznego pola i wpisz identyfikator dla dynamicznej treści, np. „Imię i nazwisko klienta” lub „Data”.
2. Dostosuj czcionkę, kolor i rozmiar, aby były zgodne z wyglądem szablonu.
   Uwaga: Odpowiednio ustaw rozmiar pola tekstowego, klikając i przeciągając jego narożniki. Pamiętaj, że jego wymiary są ustalane na stałe po zapisaniu szablonu.

Krok 4: Finalizowanie dynamicznego pola

1. Sprawdź umiejscowienie i wygląd dynamicznego pola.
2. Kliknij Dalej, a następnie Zapisz, aby zastosować zmiany w szablonie.

Zbiorcze wysyłanie szablonu z dynamicznymi polami

Funkcja Wysyłanie zbiorcze umożliwia jednoczesne wysłanie jednego szablonu do wielu odbiorców, co zwiększa efektywność procesu podpisywania dokumentów.

1. Uzyskiwanie dostępu do Wysyłanie zbiorcze
   
   • Zaloguj się do konta Sign.Plus i przejdź do sekcji Szablony na panelu.
   • Znajdź szablon, który chcesz wykorzystać, i kliknij Więcej (⋮) znajdujące się po prawej stronie wybranego szablonu.
     
     
2. Przygotowanie pliku CSV.
   • Kliknij, aby pobrać szablon CSV. Zawiera on nagłówki takie jak „Employee Name” i „Employee Email” w pierwszym wierszu – nie zmieniaj tych nagłówków.
   • Wypełnij plik CSV danymi odbiorców oraz wszelkimi dodatkowymi dynamicznymi polami (maksymalnie 100 wierszy).
   • Zapisz wypełniony plik CSV.
3. Przesyłanie i wysyłanie
   • Prześlij plik CSV i kliknij Dalej.
   • Kliknij Potwierdź, aby zweryfikować dokument.
   • Kliknij Potwierdź. 
   • Sprawdź dokument. Na tym etapie masz możliwość zapisania wysłanego dokumentu w wybranym folderze, wybierając opcję Zapisz w folderze. 
     
     
   • Kliknij Wyślij. Po wysłaniu dokumentu zostanie wyświetlona sekcja Dokumenty w toku, w której można śledzić jego postęp.