Wie kan deze functie gebruiken?
Beschikbaar voor alle abonnementen.
Toegankelijk voor alle leden in de webapp.
Door dynamische velden aan uw documentsjablonen toe te voegen, kunt u elke keer dat u het sjabloon gebruikt aangepaste en persoonlijke inhoud gebruiken. Een dynamisch veld kan een naam, datum, adres of elk ander type informatie zijn dat per document verschilt.
Volg de onderstaande stappen om een dynamisch veld aan een sjabloon toe te voegen:
Stap 1: De ontvanger selecteren
- Ga naar het gedeelte Sjablonen en upload een sjabloon.
- Kies in de linkerzijbalk onder Ontvangers de optie Afzender. Hiermee bepaalt u op wie het dynamische veld betrekking heeft wanneer het sjabloon wordt gebruikt.
Stap 2: Het dynamische veld toevoegen
- Zoek in het gedeelte Velden de optie Tekstveld. Klik erop om het te selecteren.
- Sleep het tekstveld naar uw documentsjabloon, op de plek waar de dynamische informatie moet verschijnen.
- Zodra het veld is geplaatst, verschijnt er rechts van uw sjabloon een instellingenmenu. Hier kunt u de details van uw dynamische veld aanpassen.
Stap 3: Het dynamische veld aanpassen
- Klik op het veld met de naam Naam dynamisch veld en voer de specifieke aanduiding voor de dynamische inhoud in (bijvoorbeeld „Klantnaam”, „Datum”, enz.).
- Pas het lettertype, de kleur en de grootte van de tekst aan zodat deze past bij de stijl van uw sjabloon.
Opmerking: Zorg ervoor dat u het tekstveld voldoende vergroot. Klik en sleep vanuit de hoeken van het tekstveld om het naar wens van grootte te veranderen. De grootte en vorm van het tekstveld kunnen later, wanneer het sjabloon in gebruik is, niet meer worden gewijzigd. Controleer dus tijdens de ontwerpfase of alles goed is ingesteld.
Stap 4: Het dynamische veld afronden
- Controleer na het aanpassen van de instellingen de plaatsing en het uiterlijk van uw dynamische veld.
- Klik op Volgende en vervolgens op Opslaan om de wijzigingen aan uw sjabloon af te ronden.