Sjablonen met variabelen in bulk verzenden.

Met gepersonaliseerde documentsjablonen met dynamische velden werkt u efficiënter en is elk document dat u verzendt op maat gemaakt. Dynamische velden kunnen gegevens bevatten zoals de naam, datum of het adres van een ontvanger, of andere variabele gegevens.

Een dynamisch veld aan uw sjabloon toevoegen

Stap 1: De ontvanger selecteren

1. Log in op uw Sign.Plus-account en ga naar de sectie Sjablonen op uw Dashboard.
2. Selecteer in de linkerzijbalk onder Ontvangers de optie Afzender. Hiermee geeft u aan op wie het dynamische veld betrekking heeft wanneer het sjabloon wordt gebruikt.

Stap 2: Het dynamische veld toevoegen

1. Ga naar de sectie Velden en selecteer de optie Tekstveld.
2. Sleep het tekstveld naar de gewenste positie in uw sjabloon.
3. Naast uw sjabloon verschijnt een instellingenmenu waarin u het dynamische veld kunt aanpassen.

Stap 3: Het dynamische veld aanpassen

1. Klik op het veld Naam dynamisch veld en voer de identificatie voor de dynamische inhoud in, zoals „Klantnaam” of „Datum”.
2. Pas het lettertype, de kleur en de grootte aan zodat deze aansluiten bij het ontwerp van uw sjabloon.
   Let op: Geef het tekstveld de juiste grootte door aan de hoeken te klikken en te slepen. Houd er rekening mee dat de afmetingen vastliggen zodra het sjabloon is opgeslagen.

Stap 4: Het dynamische veld afronden

1. Controleer de plaatsing en weergave van het dynamische veld.
2. Klik op Volgende en vervolgens op Opslaan om de wijzigingen op uw sjabloon toe te passen.

Een sjabloon met dynamische velden in bulk verzenden

Met de functie Bulk verzenden kunt u één sjabloon tegelijk naar meerdere ontvangers verzenden, waardoor uw ondertekeningsproces efficiënter verloopt.

1. Bulk verzenden openen
   
   • Log in op uw Sign.Plus-account en ga naar de sectie Sjablonen op uw Dashboard.
   • Zoek het sjabloon dat u wilt gebruiken en klik op Meer (⋮) aan de rechterkant van het gekozen sjabloon.
     
     
2. Uw CSV-bestand voorbereiden.
   • Klik om het CSV-sjabloon te downloaden. In de eerste rij staan kopteksten zoals „Employee Name” en „Employee Email” – wijzig deze kopteksten niet.
   • Vul het CSV-bestand met de gegevens van uw ontvangers en eventuele aanvullende dynamische velden (maximaal 100 rijen).
   • Sla uw ingevulde CSV-bestand op.
3. Uploaden en verzenden
   • Upload uw CSV-bestand en klik op Volgende.
   • Klik op Bevestigen om uw document te controleren.
   • Klik op Bevestigen. 
   • Controleer het document zorgvuldig. In deze stap kunt u ervoor kiezen om uw verzonden document in een specifieke map op te slaan door Opslaan in map te selecteren. 
     
     
   • Klik op Verzenden. Nadat u uw document hebt verzonden, wordt u doorgestuurd naar de sectie Openstaande documenten om de voortgang te volgen.