Zapier를 통해 Fax.Plus를 Zoho와 통합하면 더욱 간소화되고 체계적인 워크플로우를 구축할 수 있습니다. fax 기능을 지원 도구와 결합하여 Zoho 내에서 fax 기반 고객 문의 및 지원 티켓을 원활하게 관리함으로써 티켓 관리와 응답 시간을 개선하세요. 이 통합은 중앙 집중식 접근 방식을 제공하여 생산성 향상과 협업 강화로 이어집니다.
Zapier를 통해 Fax.Plus를 Zoho와 통합하기
다음 단계에 따라 Zapier를 통해 Fax.Plus를 Zoho와 통합하여 온라인 커뮤니케이션 워크플로우를 자동화하세요:
- Zapier 계정에 로그인하여 대시보드로 이동합니다. Create a Zap 버튼을 클릭하여 통합 설정을 시작합니다. Zap은 앱을 연결하여 반복 작업을 자동화하는 워크플로우입니다.
- Trigger App으로 Fax.Plus를 선택하고, "New Fax Received"와 같이 사용하려는 Trigger Event를 선택합니다. 트리거는 Zap을 시작하는 이벤트입니다. 팝업창이 나타나면 fax 관련 정보를 가져오기 위해 Fax.Plus 계정에 대한 접근 권한을 인증해야 합니다.
- 다음으로, Action App으로 Zoho CRM, Books, 또는 Mail 중 하나를 선택합니다. Zoho Mail의 "Create New Task" 또는 Zoho Books의 "Find Invoice"와 같이 Zoho에서 수행하려는 Action Event를 선택합니다. 또한 Zapier가 Zoho 환경에 접근할 수 있도록 인증해야 합니다.
- Zap을 테스트하여 예상대로 작동하는지 확인합니다.
- 확인이 완료되면 Zap을 활성화하여 Fax.Plus와 원하는 Zoho 도구 간의 통합을 시작합니다.
참고: Zapier 내에서 원하는 방식에 따라 Fax.Plus 또는 Zoho를 Trigger App 또는 Action App으로 자유롭게 선택하여 fax 및 고객 지원 기능을 제어할 수 있습니다. 아래 이미지를 참조하세요.
Zoho와의 통합 활용 사례
Zapier를 통해 Fax.Plus를 Zoho와 통합하면 수신된 fax를 인보이스, 연락처, 이메일 대화 등 관련 기록과 연결하여 문서 관리를 중앙 집중화하고 정리 및 정보 검색을 간소화할 수 있습니다. 다음은 몇 가지 활용 사례입니다:
- Zoho Books: 새로운 비용이 발생하거나 새 인보이스가 수신되면 Zapier가 이를 자동으로 관련 수신자에게 fax로 전송할 수 있습니다. 이 통합은 부기 작업을 간소화하고 정확도를 높이며 수동 데이터 입력의 필요성을 없애줍니다.
- Zoho Mail: Fax.Plus를 통해 새 fax가 수신되면 Zapier가 Zoho Mail에 자동으로 새 이메일을 생성하고 fax 문서를 첨부하여, fax로 전송된 문서에 쉽게 접근하거나 전달할 수 있게 해줍니다.
- Zoho CRM: 수신된 fax를 기반으로 Zoho CRM에서 알림 또는 후속 조치를 트리거하여 신속하고 맞춤화된 고객 참여를 가능하게 합니다.