Zapier를 사용하여 Fax.Plus를 Salesforce와 통합하면 팩스 통신이 자동화되고 하나의 플랫폼에서 CRM 경험이 향상됩니다.
이 통합을 통해 Salesforce에서 바로 원활하게 팩스를 보낼 수 있으며, 새로 수신된 팩스의 로깅이 자동화되어 생산성, 정리, 협업이 향상됩니다.
Zapier를 통해 Fax.Plus를 Salesforce와 통합하기
CRM 워크플로우 자동화를 시작하려면 Zapier를 통해 Fax.Plus를 Salesforce와 통합하는 다음 단계를 따르세요:
- Zapier 계정에 로그인하고 대시보드로 이동합니다. 통합 설정을 시작하려면 Create a Zap 버튼을 클릭합니다. Zap은 반복 작업을 자동화하기 위해 앱을 연결하는 워크플로우입니다.
- Fax.Plus를 Trigger App으로 선택하고 "New Fax Received"와 같이 사용할 Trigger Event를 선택합니다. Trigger는 Zap을 시작하는 이벤트입니다. 팩스 관련 정보를 가져오기 위해 Fax.Plus 계정에 대한 접근을 인증해야 하는 팝업이 나타납니다.
- 다음으로, Salesforce를 Action App으로 선택합니다. Salesforce에서 수행할 Action Event를 선택합니다. 예: "Create Attachment". Salesforce 환경에 대한 Zapier 접근도 인증해야 합니다.
- Zap을 테스트하여 예상대로 작동하는지 확인합니다.
- 확인이 완료되면 Zap을 활성화하여 Fax.Plus와 Salesforce 간의 통합을 시작합니다.
참고: Zapier 내에서 Fax.Plus 또는 Salesforce 중 원하는 대로 Trigger 또는 Action App으로 자유롭게 선택하여 팩스 및 CRM 기능을 제어할 수 있습니다. 아래 이미지를 참조하세요.
Salesforce와의 통합 사용 사례
Zapier를 통해 Fax.Plus를 Salesforce와 통합하면 팩스 관련 활동을 Salesforce에 원활하게 통합할 수 있어 CRM 시스템 내에서 후속 처리 프로세스와 문서 관리가 향상되며, 이는 생산성 향상과 팀 간 협업 강화로 이어집니다. 다음은 사용 사례의 몇 가지 예시입니다:
- Fax.Plus를 통해 팩스를 수신하면 Zapier가 Salesforce에 해당하는 레코드를 자동으로 생성하여 팩스 문서를 관련 연락처 또는 계정과 연결시켜, 수동 데이터 입력이 필요 없게 됩니다.
- Salesforce에서 새 레코드 또는 발신 메시지가 생성되면 Zapier가 이 데이터를 Fax.Plus를 통해 팩스로 전송하도록 트리거할 수 있습니다.