(近日公開) Fax.PlusをHubSpotアカウントに接続すると、チームはレコードからFAXを送受信したり、HubSpotワークフロー内からFAXを送信したりできるようになります。このガイドは、アプリをインストールするHubSpot管理者向けです。設定には約10分かかります。
開始前に
以下が必要です:
- Marketplaceからアプリをインストールする権限を持つHubSpotアカウント。
- HubSpot連携を含むEnterpriseプラン以上のFax.Plusアカウント。インストールと接続は誰でも行えますが、FAXを送信するにはEnterpriseプランが必要です。
- 送受信に使用するFax.Plusの番号を少なくとも1つ。
ステップ1: HubSpot Marketplaceからインストールする
- HubSpot App MarketplaceでFax.Plusのリスティングを開きます。
- Install appを選択します。
- インストール先のHubSpotアカウントを選択します。
ステップ2: Fax.Plusアカウントを接続する
- HubSpotが、アプリが必要とする権限(連絡先の読み取り、レコードへのFAXアクティビティの書き込みなど)を表示します。内容を確認し、許可してください。
- 求められたらFax.Plusにログインし、両方のアカウントをリンクします。
- 完了すると、HubSpotに戻り、アプリがConnectedと表示されます。
接続はどのFax.Plusプランでも可能です。送信にはEnterpriseプランが必要です(ステップ4)。
ステップ3: デフォルトの送信元番号を設定する
HubSpot内のFax.Plusアプリの設定を開き、FAXの送信元となるデフォルトの番号を選択します。チームは個々のFAXで送信元を変更することもできますが、これで全員のデフォルトが設定されます。
ステップ4: プランを確認する
アプリの設定で、プランのステータスが対象プランに該当しているかどうかを示します。
- 対象プランであれば、チームはすぐにFAXを送信できます。
- 対象プランでない場合は、Fax.Plusの請求ページへのリンクを使用してEnterpriseプラン以上にアップグレードしてください。インストール、接続、設定はアップグレード前でもすべて行えます。プランが有効になるまでブロックされるのは送信のみです。
ステップ5: レコードにFax.Plusカードを追加する
Fax.Plusカードは、チームが連絡先、会社、取引、またはチケット上で使用するものです。まだレコードページに表示されていない場合は、HubSpotのレコードカスタマイズ機能(またはアプリのManage locationsオプション)を使って追加してください。カードにはSend、送信済み、受信トレイの各タブがあります。
ステップ6(任意): ワークフローにFAXアクションを追加する
FAXを自動送信するには、Send Fax via Fax.PlusアクションをHubSpotワークフローに追加します。宛先、ファイル(添付ファイルまたはレコードのフィールドをマージしたカバーページテンプレート)、失敗時の動作を設定できます。詳しくはHubSpotレコードからFAXを送受信するをご覧ください。
これで完了です
カードが配置されているレコードを開き、Sendを選択して試してみてください。
次に: