Con Sign.Plus, puede subir plantillas a su cuenta y simplificar el proceso de solicitud de firmas para documentos de uso frecuente. A continuación se muestra la cantidad de plantillas asignadas por cada plan de pago:
- 5 plantillas con el plan Personal.
- 10 plantillas con el plan Professional.
- Plantillas ilimitadas con los planes Business y Enterprise.
Siga estos pasos para subir una plantilla:
- Inicie sesión en su cuenta de Sign.Plus y vaya a la sección Plantillas de su Panel.
- Haga clic en el cuadro gris, «Haga clic aquí para subir», o arrastre y suelte los archivos que desea enviar para firma. Asegúrese de colocar sus archivos en el orden que prefiera. El archivo que esté arriba será la primera página de su documento.
- Haga clic en Continuar.
- En la sección Añadir destinatarios, puede hacer lo siguiente:
- Añadir destinatario: añada los roles de sus destinatarios que necesiten firmar o recibir una copia del documento.
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Añadir paso de firma: elija el orden en que sus destinatarios realizarán acciones dentro del documento.
- Haga clic en Siguiente.
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En la sección Añadir campos, puede seleccionar campos rellenables desde el editor de la izquierda y colocarlos en cualquier lugar de su documento. Por ejemplo, seleccione a sus destinatarios uno por uno y arrastre las anotaciones que necesiten para completar su documento.
Nota: Tenga en cuenta que no es necesario añadir campos/anotaciones para crear una plantilla.
- Una vez que haya terminado de anotar su documento, haga clic en Siguiente.
- Ahora, revise su documento. Puede añadir un asunto y un mensaje de correo electrónico para sus destinatarios. También podrá elegir la fecha de caducidad de la plantilla, así como la frecuencia de los recordatorios.
- Haga clic en Guardar.
- Ahora puede usar su nueva plantilla desde la sección Plantillas de su Panel.
Nota: Si sale del proceso de creación de la plantilla en cualquier momento, la plantilla igualmente se creará y quedará visible en la pestaña Plantillas.