¿Quién puede usar esta función?
Disponible en todos los planes.
Accesible para todos los miembros en la aplicación web.
Añadir campos dinámicos a sus plantillas de documentos permite obtener contenido personalizado cada vez que utiliza la plantilla. Un campo dinámico puede ser un nombre, una fecha, una dirección o cualquier otro tipo de información que cambie de un documento a otro.
Siga los pasos a continuación para añadir un campo dinámico a una plantilla:
Paso 1: Seleccionar el destinatario
- Vaya a la sección de plantillas y suba una plantilla.
- En la barra lateral izquierda, en Destinatarios, elija la opción Remitente. Esta acción determina a quién corresponderá el campo dinámico cuando se use la plantilla.
Paso 2: Añadir el campo dinámico
- En la sección Campos, busque la opción Campo de texto. Haga clic en ella para seleccionarla.
- Arrastre el campo de texto hasta el lugar de la plantilla del documento donde desea que aparezca la información dinámica.
- Una vez colocado, debería aparecer un menú de configuración a la derecha de su plantilla. Aquí puede personalizar los detalles de su campo dinámico.
Paso 3: Personalizar el campo dinámico
- Haga clic en el campo etiquetado como Nombre del campo dinámico e introduzca el identificador específico para el contenido dinámico (por ejemplo, «Nombre del cliente», «Fecha», etc.).
- Ajuste la fuente, el color y el tamaño del texto para que coincida con el estilo de su plantilla.
Nota: Asegúrese de ampliar el campo de texto adecuadamente. Haga clic y arrastre desde las esquinas del campo de texto para redimensionarlo según sus necesidades. El tamaño y la forma del campo de texto no se pueden modificar más adelante cuando la plantilla esté en uso, así que asegúrese de configurarlo correctamente durante la fase de diseño.
Paso 4: Finalizar el campo dinámico
- Después de personalizar la configuración, revise la ubicación y el aspecto de su campo dinámico.
- Haga clic en Siguiente y después en Guardar para finalizar los cambios en su plantilla.