¿Quién puede usar esta característica?
Available on All plans.
Accesible a todos los miembros de la aplicación web.
Añadir campos dinámicos a sus plantillas de documentos permite personalizar y personalizar el contenido cada vez que utilice la plantilla. Un campo dinámico puede ser un nombre, fecha, dirección o cualquier otro tipo de información que cambie de documento a documento.
Siga los siguientes pasos para agregar un campo dinámico a una plantilla:
Paso 1: Selección del destinatario
- Navega a la sección de plantillas y sube una plantilla.
- En la barra lateral izquierda, debajo de los destinatarios, elige la opción Enviador. Esta acción determina a quién corresponderá el campo dinámico cuando se utiliza la plantilla.
Paso 2: Agregar el Campo Dinámico
- En la sección Campos, busque la opción de Campo de Texto. Haga clic en él para seleccionar.
- Arrastre el campo de texto a su plantilla de documento donde desea que aparezca la información dinámica.
- Una vez colocado, un menú de configuración debe aparecer a la derecha de la plantilla. Aquí puede personalizar los detalles de su campo dinámico.
Paso 3: Personalizar el Campo Dinámico
- Haga clic en el campo etiquetado Nombre de campo dinámico e introduzca el identificador específico para el contenido dinámico (por ejemplo, “Nombre del cliente”, “Fecha”, etc.).
- Ajuste la fuente, el color y el tamaño del texto para que coincida con el estilo de su plantilla.
Note: Make sure to expand the text field adequately. Haga clic y arrastre desde las esquinas del campo de texto para redimensionarlo de acuerdo a sus necesidades. El tamaño y la forma del campo de texto no se pueden modificar más tarde cuando la plantilla está en uso así que asegúrese de que se establece correctamente durante la fase de diseño.
Paso 4: Finalizar el campo dinámico
- Después de personalizar los ajustes, revise la colocación y apariencia de su campo dinámico.
- Haga clic en Siguiente seguido por Guardar para finalizar los cambios en su plantilla.