Envío masivo de plantillas con variables.

La creación de plantillas de documentos personalizados con campos dinámicos mejora su eficiencia y asegura que cada documento que envía sea personalizado. Los campos dinámicos pueden incluir información como el nombre del destinatario, la fecha, la dirección u otros datos de variables.

Añadiendo un campo dinámico a su plantilla

Paso 1: Selección del destinatario

1. Inicie sesión en su cuenta Sign.Plusy vaya a la sección Templatesen su panel de control.
2. En la barra lateral izquierda, debajo de los destinatarios, seleccione la opción Remitente. Esto especifica a quién pertenecerá el campo dinámico cuando la plantilla esté en uso.

Paso 2: Agregar el Campo Dinámico

1. Vaya a la sección Campos y seleccione la opción del campo de texto.
2. Arrastre el campo de texto a la posición deseada en su plantilla.
3. Un menú de configuración aparecerá junto a la plantilla, permitiéndole modificar el campo dinámico.

Paso 3: Personalizar el Campo Dinámico

1. Haga clic en el campo etiquetado Nombre de campo dinámico e introduzca el identificador para el contenido dinámico, como “Nombre del cliente” o “Fecha”.
2. Ajusta la fuente, color y tamaño para alinear con el diseño de tu plantilla.
   Nota: Tamaño apropiado el campo de texto haciendo clic y arrastrando sus mazornadores. Recuerde que sus dimensiones son fijadas una vez que la plantilla es guardada.

Paso 4: Finalizar el campo dinámico

1. Revisar la ubicación y apariencia del campo dinámico.
2. Haga clic en Siguiente, luego en Guardar para aplicar los cambios a su plantilla.

Envío en masa de una plantilla con campos dinámicos

La función Envío masivo le permite enviar una sola plantilla a varios destinatarios simultáneamente haciendo más eficiente el proceso de firma de documentos.

1. Accediendo al envío masivo
   
   • Inicia sesión en tu cuenta de Sign.Plus y navega a la sección de Plantillas en tu Tablero.
   • Encuentra la plantilla que te guste y haz clic en Más () ubicado en el lado derecho de tu elección de plantilla.
     
     
2. Preparando su archivo CSV.
   • Haga clic para descargar la plantilla CSV. Incluye cabeceras como "Nombre del Empleado" y "Correo electrónico del Empleado" en la primera fila - no alteren estos encabezados.
   • Rellene el CSV con los datos de sus destinatarios y cualquier campo dinámico adicional (hasta 100 filas).
   • Guarda tu archivo CSV completado.
3. Subiendo y Enviando
   • Sube tu archivo CSV y haz clic en Siguiente.
   • Haga clic en Confirmar para revisar su documento.
   • Haga clic en Confirmar. 
   • Asegúrese de revisar el documento. En este paso, tiene la opción de guardar el documento enviado en una carpeta específica seleccionando Guardar en Carpeta. 
     
     
   • Haga clic en Enviar. Después de enviar tu documento, serás redirigido a la sección de Documentos Pendientes para seguir su progreso.