Envío masivo de plantillas con variables.

Crear plantillas de documentos personalizadas con campos dinámicos mejora su eficiencia y garantiza que cada documento que envíe esté personalizado. Los campos dinámicos pueden incluir información como el nombre del destinatario, la fecha, la dirección u otros datos variables.

Añadir un campo dinámico a su plantilla

Paso 1: Seleccionar el destinatario

1. Inicie sesión en su cuenta de Sign.Plus y vaya a la sección Plantillas en su Panel de control.
2. En la barra lateral izquierda, en Destinatarios, seleccione la opción Remitente. Esto especifica a quién corresponderá el campo dinámico cuando se utilice la plantilla.

Paso 2: Añadir el campo dinámico

1. Vaya a la sección Campos y seleccione la opción Campo de texto.
2. Arrastre el campo de texto hasta la posición deseada en su plantilla.
3. Aparecerá un menú de configuración junto a su plantilla, que le permitirá modificar el campo dinámico.

Paso 3: Personalizar el campo dinámico

1. Haga clic en el campo etiquetado como Nombre del campo dinámico e introduzca el identificador del contenido dinámico, como «Nombre del cliente» o «Fecha».
2. Ajuste la fuente, el color y el tamaño para adaptarlos al diseño de su plantilla.
   Nota: Ajuste correctamente el tamaño del campo de texto haciendo clic y arrastrando sus esquinas. Recuerde que sus dimensiones quedan fijadas una vez que se guarda la plantilla.

Paso 4: Finalizar el campo dinámico

1. Revise la ubicación y el aspecto del campo dinámico.
2. Haga clic en Siguiente y, a continuación, en Guardar para aplicar los cambios a su plantilla.

Envío masivo de una plantilla con campos dinámicos

La función de envío masivo le permite enviar una sola plantilla a varios destinatarios simultáneamente, haciendo que su proceso de firma de documentos sea más eficiente.

1. Acceder al envío masivo
   
   • Inicie sesión en su cuenta de Sign.Plus y vaya a la sección Plantillas en su Panel de control.
   • Busque la plantilla que desea utilizar y haga clic en Más (⋮) situado en el lado derecho de la plantilla elegida.
     
     
2. Preparar su archivo CSV.
   • Haga clic para descargar la plantilla CSV. Incluye encabezados como «Employee Name» y «Employee Email» en la primera fila; no modifique estos encabezados.
   • Complete el CSV con los datos de sus destinatarios y cualquier campo dinámico adicional (hasta 100 filas).
   • Guarde el archivo CSV completado.
3. Cargar y enviar
   • Cargue su archivo CSV y haga clic en Siguiente.
   • Haga clic en Confirmar para revisar su documento.
   • Haga clic en Confirmar. 
   • Asegúrese de revisar el documento. En este paso, tiene la opción de guardar el documento enviado en una carpeta específica seleccionando Guardar en carpeta. 
     
     
   • Haga clic en Enviar. Después de enviar su documento, se le dirigirá a la sección de documentos pendientes para seguir su progreso.