Mit Sign.Plus können Sie Vorlagen in Ihr Konto hochladen und den Prozess der Unterschriftsanfrage für häufig verwendete Dokumente vereinfachen. Nachfolgend finden Sie die zugewiesene Anzahl an Vorlagen pro kostenpflichtigem Tarif:
- 5 Vorlagen mit dem Personal-Tarif.
- 10 Vorlagen mit dem Professional-Tarif.
- Unbegrenzte Vorlagen mit den Business & Enterprise-Tarifen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Vorlage hochzuladen:
- Melden Sie sich bei Ihrem Sign.Plus-Konto an und gehen Sie zum Vorlagen-Bereich in Ihrem Dashboard.
- Klicken Sie auf das graue Feld „Klicken Sie hier zum Hochladen“, oder ziehen Sie die Dateien, die Sie zur Unterschrift versenden möchten, per Drag & Drop in das Feld. Achten Sie darauf, Ihre Dateien in der gewünschten Reihenfolge anzuordnen. Die oberste Datei wird die erste Seite Ihres Dokuments.
- Klicken Sie auf Fortfahren.
- Im Bereich Empfänger hinzufügen können Sie Folgendes tun:
- Empfänger hinzufügen: Fügen Sie die Rollen Ihrer Empfänger hinzu, die das Dokument unterschreiben oder eine Kopie davon erhalten müssen.
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Unterschriftsschritt hinzufügen: Wählen Sie die Reihenfolge aus, in der Ihre Empfänger Aktionen innerhalb des Dokuments durchführen.
- Klicken Sie auf Weiter.
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Im Bereich Felder hinzufügen können Sie ausfüllbare Felder aus dem Editor auf der linken Seite auswählen und an beliebiger Stelle in Ihrem Dokument platzieren. Wählen Sie beispielsweise Ihre Empfänger einzeln aus und ziehen Sie die Anmerkungen, die diese zum Ausfüllen des Dokuments benötigen.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Sie keine Felder/Anmerkungen hinzufügen müssen, um eine Vorlage zu erstellen.
- Wenn Sie mit dem Hinzufügen von Anmerkungen zu Ihrem Dokument fertig sind, klicken Sie auf Weiter.
- Nun überprüfen Sie Ihr Dokument. Sie können einen E-Mail-Betreff und eine Nachricht für Ihre Empfänger hinzufügen. Außerdem können Sie das Ablaufdatum der Vorlage sowie die Häufigkeit der Erinnerungen festlegen.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Sie können Ihre neue Vorlage nun über den Vorlagen-Bereich in Ihrem Dashboard verwenden.
Hinweis: Wenn Sie den Vorgang der Vorlagenerstellung an irgendeinem Punkt verlassen, wird die Vorlage trotzdem erstellt und ist im Reiter Vorlagen sichtbar.