Wer kann diese Funktion nutzen?
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Durch das Hinzufügen dynamischer Felder zu Ihren Dokumentvorlagen können Sie bei jeder Verwendung der Vorlage angepasste und personalisierte Inhalte erstellen. Ein dynamisches Feld kann ein Name, ein Datum, eine Adresse oder jede andere Art von Information sein, die sich von Dokument zu Dokument ändert.
Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um ein dynamisches Feld zu einer Vorlage hinzuzufügen:
Schritt 1: Empfänger auswählen
- Navigieren Sie zum Bereich für Vorlagen und laden Sie eine Vorlage hoch.
- Wählen Sie in der linken Seitenleiste unter „Empfänger“ die Option Absender. Diese Aktion legt fest, wem das dynamische Feld zugeordnet wird, wenn die Vorlage verwendet wird.
Schritt 2: Das dynamische Feld hinzufügen
- Suchen Sie im Bereich „Felder“ die Option „Textfeld“. Klicken Sie darauf, um sie auszuwählen.
- Ziehen Sie das Textfeld in Ihre Dokumentvorlage an die Stelle, an der die dynamischen Informationen erscheinen sollen.
- Nach dem Platzieren sollte rechts neben Ihrer Vorlage ein Einstellungsmenü erscheinen. Hier können Sie die Details Ihres dynamischen Feldes anpassen.
Schritt 3: Das dynamische Feld anpassen
- Klicken Sie auf das mit „Name des dynamischen Feldes“ bezeichnete Feld und geben Sie die spezifische Kennung für den dynamischen Inhalt ein (z. B. „Kundenname“, „Datum“ usw.).
- Passen Sie Schriftart, Farbe und Größe des Textes an den Stil Ihrer Vorlage an.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie das Textfeld ausreichend vergrößern. Klicken Sie auf die Ecken des Textfelds und ziehen Sie daran, um es entsprechend Ihren Anforderungen zu skalieren. Die Größe und Form des Textfelds können später, wenn die Vorlage verwendet wird, nicht mehr geändert werden. Stellen Sie daher sicher, dass sie bereits während der Entwurfsphase korrekt eingestellt sind.
Schritt 4: Das dynamische Feld abschließen
- Überprüfen Sie nach dem Anpassen der Einstellungen die Platzierung und das Erscheinungsbild Ihres dynamischen Feldes.
- Klicken Sie auf „Weiter“ und anschließend auf „Speichern“, um die Änderungen an Ihrer Vorlage abzuschließen.