Die Integration von Fax.Plus mit Salesforce mittels Zapier automatisiert Ihre Faxkommunikation und verbessert Ihre CRM-Erfahrung auf einer Plattform.
Diese Integration ermöglicht das nahtlose Faxen direkt von Salesforce und automatisiert die Protokollierung neuer empfangener Faxe, Dies führt zu gesteigerter Produktivität, Organisation und Zusammenarbeit.
Folgen Sie diesen Schritten, um Fax.Plus mit Salesforce via Zapier zu integrieren, um Ihre CRM-Workflow-Automatisierung zu beginnen:
- Melden Sie sich bei Ihrem Zapier-Konto an und navigieren Sie zum Dashboard. Klicke auf die Erstelle einen Zap Button, um mit der Einrichtung deiner Integration zu beginnen. Zaps sind Workflows, die Ihre Apps verbinden, um wiederholte Aufgaben zu automatisieren.
- Wählen Sie Fax.Plus als Trigger-App und wählen Sie das Trigger-Ereignis, das Sie verwenden möchten, wie zum Beispiel "Neues Fax erhalten" Ein Trigger ist ein Ereignis, das einen Zap. Ein Pop-Up erscheint dort, wo Sie den Zugriff auf Ihr Fax.Plus-Konto authentifizieren müssen, um Fax-bezogene Informationen abzurufen.
- Als nächstes wählen Sie Salesforce als Aktions-App. Wählen Sie das Aktionsereignis, das Sie in Salesforce durchführen möchten, wie zum Beispiel "Anhang erstellen" aus. Sie müssen auch Zapier Zugriff auf Ihre Salesforce-Umgebung authentifizieren.
- Testen Sie Ihr Zap um sicherzustellen, dass es wie erwartet funktioniert.
- Nach Bestätigung aktivieren Sie Ihre Zap um die Integration zwischen Fax.Plus und Salesforce zu starten.
Notiz: Sie haben die Flexibilität, entweder Fax zu wählen. lus oder Salesforce als Trigger oder Action App innerhalb von Zapier, um Ihre Fax- und CRM-Funktionen nach Ihren Wünschen zu steuern. Werfen Sie unten einen Blick auf die Bilder.
Durch die Integration von Fax. lus mit Salesforce über Zapier können Sie Fax-bezogene Aktivitäten nahtlos in Salesforce einbinden Verbesserung von Folgeprozessen und Dokumentenmanagement innerhalb des CRM-Systems, die zu verbesserter Produktivität und verbesserter Zusammenarbeit zwischen den Teams führen. Hier sind einige Beispiele für Anwendungsfälle:
- Wenn ein Fax per Fax empfangen wird. lus, Zapier kann automatisch einen entsprechenden Datensatz in Salesforce erstellen Die Verknüpfung des Faxdokuments mit dem entsprechenden Ansprechpartner oder Konto, so dass keine manuelle Eingabe der Daten erforderlich ist.
- Wenn ein neuer Datensatz oder eine ausgehende Nachricht in Salesforce erstellt wird, kann Zapier das Senden dieser Daten als Fax über Fax.Plus auslösen.