管理员为您设置好 Fax.Plus for HubSpot 后，您就可以从记录发送传真、通过工作流自动发送传真，并在 HubSpot 内查看回复。本指南适用于 HubSpot 用户。您需要使用与管理员连接时相同的邮箱注册 Fax.Plus 账户，并且您的账户必须是 Enterprise 套餐才能发送传真。
如果您在记录中未看到 Fax.Plus 卡片，请让管理员添加它。请参阅 排查 HubSpot 连接问题
从记录发送传真
- 打开联系人、公司、交易或工单。
- 在 Fax.Plus 卡片中，打开 Send 标签页。
- 检查收件人。系统会自动填入记录中 fax_number 字段的值。您可以编辑该值或添加其他号码。
- 添加您的文件（上传文件）。
- 如果您有多个号码，请选择发送方号码。
- 选择Send。传真发出后，您会收到确认信息。
通过工作流自动发送传真
使用 Send Fax via Fax.Plus 工作流操作，您无需任何人手动点击即可发送传真。
- 在 HubSpot 工作流中，添加 Send Fax via Fax.Plus 操作。
- 设置收件人（传真发送的目标；可以来自记录字段）。
- 设置文件来源：
- 记录中的附加文件，或
- 一个可合并记录字段的封面页模板（使用 {{field_name}} 提取字段值）。
- 设置失败时的处理方式，以便按您希望的方式处理发送失败的传真。
- 保存并启用该工作流。
跟踪已发送的传真
打开卡片中的 已发送标签页，即可查看为该记录发送的传真，包括每份传真的收件人、日期、页数和状态（发送中、已发送或失败）。发送失败的传真会显示失败原因。状态会自动更新。
查看收到的传真
打开 收件箱标签页，即可查看从该记录关联号码收到的传真。此列表已针对该记录进行筛选，因此您只会看到相关内容。
传真如何显示在时间线上
每一份发送或接收的传真都会记录到该记录的时间线中。记录方式取决于您的 HubSpot 套餐：
- 在 HubSpot Professional 或 Enterprise 套餐中：作为带详细信息的 Fax 时间线事件。
- 在 HubSpot Starter 或 Free 套餐中：作为 Note（备注）。
无论哪种方式，该记录都会保留传真活动的历史记录。您的完整传真历史记录也会保存在 Fax.Plus 中。