（即将推出） 将 Fax.Plus 连接到您的 HubSpot 账户，让您的团队可以从记录中发送和接收传真，并在 HubSpot 工作流中发送传真。本指南适用于安装该应用的 HubSpot 管理员。设置大约需要 10 分钟。
开始之前
您需要：
- 一个具有从 Marketplace 安装应用权限的 HubSpot 账户。
- 一个 Enterprise 套餐或更高套餐的 Fax.Plus 账户，该套餐包含 HubSpot 集成功能。任何人都可以安装并连接；但发送传真需要 Enterprise 套餐。
- 至少一个用于收发传真的 Fax.Plus 号码。
步骤 1：从 HubSpot Marketplace 安装
- 打开 HubSpot App Marketplace 中的 Fax.Plus 应用页面。
- 选择 Install app(安装应用)。
- 选择要安装到的 HubSpot 账户。
步骤 2：连接您的 Fax.Plus 账户
- HubSpot 会显示该应用所需的权限(读取联系人、向记录写入传真活动等)。请查看并允许这些权限。
- 在提示时登录 Fax.Plus，以关联这两个账户。
- 完成后，您将返回 HubSpot，应用会显示为已连接。
任何 Fax.Plus 套餐都可以进行连接。发送传真则需要 Enterprise 套餐(步骤 4)。
步骤 3：设置默认发件号码
在 HubSpot 中打开 Fax.Plus 应用设置,选择用于发送传真的默认号码。您的团队仍然可以为单个传真更改发件号码,但此设置为所有人设定了默认号码。
步骤 4：检查您的套餐
在应用设置中，套餐状态会显示您当前的套餐是否符合条件。
- 如果符合条件，您的团队可以立即开始发送传真。
- 如果不符合，请使用指向 Fax.Plus 账单的链接升级到 Enterprise 或更高套餐。安装、连接和设置在升级前均可正常进行；只有发送功能在套餐生效前会被阻止。
步骤 5：将 Fax.Plus 卡片添加到记录中
Fax.Plus 卡片是您的团队在联系人、公司、交易或工单上使用的组件。如果您的记录页面上尚未包含该卡片,请通过 HubSpot 的记录自定义功能(或应用的管理位置选项)添加。该卡片包含发送、已发送和收件箱三个选项卡。
步骤 6（可选）：将传真操作添加到工作流
要自动发送传真,请将 Send Fax via Fax.Plus(通过 Fax.Plus 发送传真)操作添加到任何 HubSpot 工作流中。您可以设置收件人、文件(附加文件或包含合并记录字段的封面模板),以及失败时的处理方式。请参阅从 HubSpot 记录发送和接收传真。
大功告成
打开任意已放置该卡片的记录，选择发送进行测试。
接下来：