（即将推出） 将 Fax.Plus 连接到您的 Salesforce 组织，使您的团队能够直接从 Salesforce 记录发送和接收 fax。本指南适用于负责安装和配置该应用的 Salesforce 管理员。设置大约需要 15 分钟。
开始之前
您需要：
- 拥有 Salesforce 管理员权限，可以从 AppExchange 安装软件包。
- 拥有 Enterprise 套餐的 Fax.Plus 账户，该套餐包含 Salesforce 集成功能。如果您目前尚未使用符合条件的套餐，您可以先安装并配置，稍后在设置过程中升级（第 4 步）；一旦套餐激活，您的团队即可发送 fax。
- 至少需要一个用于发送和接收 fax 的 Fax.Plus 号码。您可以稍后在 Fax.Plus 中添加。
提示：您的 Fax.Plus 账户邮箱不必与 Salesforce 邮箱一致。您会在设置过程中将这两个账户连接起来。
第 1 步：从 AppExchange 安装应用
- 在 AppExchange 上打开 Fax.Plus Connector for Salesforce 页面。
- 选择「立即获取」，然后按照 Salesforce 的安装步骤进行操作。
- 选择要为哪些用户安装（初期仅为管理员安装即可）。
如果您没有安装软件包的权限，Salesforce 会显示其自身的错误提示。请让您所在组织的管理员为您安装，或授予您相应的权限。
第 2 步：打开设置界面
应用安装完成后，通过 App Launcher 打开 Fax.Plus 设置界面。这是您管理集成功能的主页面，包含以下几行内容：
- Connect to Fax.Plus（连接到 Fax.Plus）：将您的 Fax.Plus 账户与此 Salesforce 组织关联。
- 套餐与账单：显示您当前的套餐，并可让您在需要时进行升级。
- Page Layouts（页面布局）：将 Fax.Plus 工具放置到您的记录页面上。
- Users（用户）：将您的团队成员分配到 Fax.Plus 权限集。
- Manage in Fax.Plus（在 Fax.Plus 中管理）：打开您的 Fax.Plus 账户、号码和团队。
- Resources（资源）：提供指南、故障排除和支持信息。
第 3 步：连接到 Fax.Plus
- 在「Connect to Fax.Plus」这一行，选择「连接」。
- 在弹出的窗口中登录 Fax.Plus 并允许访问。
- 状态会变为「已连接」。
Fax.Plus 管理员和普通成员均可完成连接操作，您不必是 Fax.Plus 账户所有者。
第 4 步：检查您的套餐
在「套餐与账单」这一行，您可以查看当前所使用的套餐。
- 如果您已经使用 Enterprise 套餐，则无需进行任何操作。
- 如果不是，请选择「升级」并在 Fax.Plus 中完成结账。完成后，您将被带回设置页面。
您可以先完成剩余的设置步骤，稍后再进行升级。在符合条件的套餐（Enterprise 套餐）激活之前，您的团队无法发送 fax。
第 5 步：将组件放置到您的记录页面上
这是您团队在记录页面上实际使用的内容。在「Page Layouts」这一行，选择「放置组件」以添加：
- 将 Fax.Plus 组件（发送/已发送/收件箱面板）添加到记录页面。
- 将「使用 Fax.Plus 发送」按钮添加到记录的快速操作中。
- 将它们添加到您团队用于发送 fax 的对象中：Opportunity（商机）、Contact（联系人）、Account（客户）、Lead（潜在客户）或自定义对象。
第 6 步：为团队授予访问权限
在「Users」这一行，选择「管理用户」，并将您的团队成员分配到 Fax.Plus 权限集。用户还需要拥有一个使用相同邮箱注册的 Fax.Plus 账户才能使用这些工具。任何没有访问权限的用户都会被提示联系您（管理员）。
设置已完成
现在，您的团队可以从任何已放置该组件的记录中发送 fax。要试用此功能，请打开一条记录并选择「使用 Fax.Plus 发送」。
接下来：从 Salesforce 记录发送和接收 fax； 排查 Salesforce 连接问题；常见问题：Salesforce 集成。