Yöneticiniz HubSpot için Fax.Plus'ı kurduktan sonra bir kayıttan fax gönderebilir, bir iş akışından otomatik olarak fax gönderebilir ve yanıtları görebilirsiniz; hepsi HubSpot içinde. Bu kılavuz HubSpot kullanıcısı içindir. Yöneticinizin bağladığı e-posta adresiyle eşleşen bir Fax.Plus hesabına sahip olmanız gerekir ve fax gönderebilmek için hesabınızın Enterprise planında olması gerekir.
Bir kayıtta Fax.Plus kartını görmüyorsanız yöneticinizden eklemesini isteyin. Bkz. HubSpot bağlantısıyla ilgili sorun giderme
Bir kayıttan fax gönderme
- Kişiyi, şirketi, anlaşmayı veya destek talebini açın.
- Fax.Plus kartında Gönder sekmesini açın.
- Alıcıyı kontrol edin. Alıcı, kaydın fax_number alanından otomatik olarak doldurulur. Bunu düzenleyebilir veya numara ekleyebilirsiniz.
- Belgenizi ekleyin (dosya yükleyin).
- Birden fazla numaranız varsa gönderen numarayı seçin.
- Gönder'i seçin. Fax yola çıktığında bir onay alırsınız.
Bir iş akışından otomatik olarak fax gönderme
Fax.Plus ile Fax Gönder iş akışı eylemini kullanarak kimse tıklamadan fax gönderebilirsiniz.
- Bir HubSpot iş akışına Fax.Plus ile Fax Gönder eylemini ekleyin.
- Alıcıyı belirleyin (faxın gideceği yer; bu bilgi bir kayıt alanından gelebilir).
-
Dosya kaynağını belirleyin:
- kayıttaki ekli bir dosya veya
- kayıt alanlarını birleştiren bir kapak sayfası şablonu (değerleri almak için {{field_name}} kullanın).
- Hata durumunda davranışını belirleyin; böylece başarısız olan bir fax istediğiniz şekilde ele alınır.
- İş akışını kaydedip açın.
Gönderilen faxları takip etme
Bu kayıt için gönderilen faxları, her faxın alıcısı, tarihi, sayfa sayısı ve durumuyla (gönderiliyor, gönderildi veya başarısız) görmek için kartta Gönderilenler sekmesini açın. Başarısız olan faxın nedeni gösterilir. Durum kendiliğinden güncellenir.
Alınan faxları görme
Bu kayıttaki numaralardan alınan faxları görmek için Gelen Kutusu sekmesini açın. Gelen kutusu o kayda göre filtrelenir; böylece yalnızca ilgili olanları görürsünüz.
Faxlar zaman çizelgesinde nasıl görünür?
Gönderilen veya alınan her fax, kaydın zaman çizelgesine işlenir. İşlenme şekli HubSpot planınıza bağlıdır:
- HubSpot Professional veya Enterprise planında: ayrıntılarla birlikte bir Fax zaman çizelgesi olayı olarak.
- HubSpot Starter veya Free planında: bir Not olarak.
Her iki durumda da kayıt, fax etkinliğinin geçmişini tutar. Tüm fax geçmişiniz Fax.Plus'ta da saklanır.