(çok yakında) Ekibinizin bir kayıttan fax gönderip alabilmesi ve HubSpot iş akışlarının içinden fax gönderebilmesi için Fax.Plus'ı HubSpot hesabınıza bağlayın. Bu kılavuz, uygulamayı kuran HubSpot yöneticisi içindir. Kurulum yaklaşık 10 dakika sürer.
Başlamadan önce
Şunlara ihtiyacınız var:
- Marketplace'ten uygulama yükleme iznine sahip bir HubSpot hesabı.
- HubSpot entegrasyonunu içeren Enterprise veya daha üst planda bir Fax.Plus hesabı. Herkes uygulamayı yükleyip bağlayabilir; ancak fax göndermek için Enterprise planına ihtiyacınız vardır.
- Fax göndermek ve almak için en az bir Fax.Plus numarası.
1. Adım: HubSpot Marketplace'ten yükleyin
- HubSpot App Marketplace'teki Fax.Plus sayfasını açın.
- Uygulamayı yükle seçeneğini belirleyin.
- Uygulamanın yükleneceği HubSpot hesabını seçin.
2. Adım: Fax.Plus hesabınızı bağlayın
- HubSpot, uygulamanın ihtiyaç duyduğu izinleri gösterir (kişileri okuma, kayıtlara fax etkinliği yazma vb.). Bunları inceleyin ve izin verin.
- İstendiğinde, iki hesabı bağlamak için Fax.Plus'ta oturum açın.
- İşlem tamamlandığında HubSpot'a geri yönlendirilirsiniz ve uygulama Bağlı olarak görünür.
Herhangi bir Fax.Plus planında bağlantı kurabilirsiniz. Fax göndermek için Enterprise planı gerekir (4. Adım).
3. Adım: Varsayılan gönderen numaranızı belirleyin
HubSpot'ta Fax.Plus uygulama ayarlarını açın ve faxların gönderileceği varsayılan numarayı seçin. Ekibiniz tek bir fax için göndereni yine de değiştirebilir, ancak bu ayar herkes için varsayılanı belirler.
4. Adım: Planınızı kontrol edin
Uygulama ayarlarında plan durumu, uygun bir planda olup olmadığınızı gösterir.
- Uygun bir plandaysanız ekibiniz hemen fax gönderebilir.
- Değilseniz Fax.Plus faturalandırma bağlantısını kullanarak Enterprise veya daha üst plana yükseltin. Yükleme, bağlantı ve kurulumun tümü yükseltme yapmadan önce de çalışır; yalnızca fax gönderme, plan etkinleşene kadar engellenir.
5. Adım: Fax.Plus kartını kayıtlarınıza ekleyin
Ekibiniz bir kişi, şirket, fırsat veya destek talebi üzerinde Fax.Plus kartını kullanır. Kart kayıt sayfalarınızda henüz yoksa HubSpot'un kayıt özelleştirme ayarlarından (veya uygulamanın Konumları yönet seçeneğinden) ekleyin. Kartta Gönder, Gönderilenler ve Gelen Kutusu sekmeleri bulunur.
6. Adım (isteğe bağlı): Bir iş akışına fax eylemini ekleyin
Faxları otomatik olarak göndermek için herhangi bir HubSpot iş akışına Fax.Plus ile Fax Gönder eylemini ekleyin. Alıcıyı, dosyayı (ekli bir dosya veya kayıt alanlarının birleştirildiği bir kapak sayfası şablonu) ve hata durumunda ne olacağını siz belirlersiniz. Bkz. HubSpot kaydından fax gönderme ve alma.
Kurulum tamamlandı
Kartın yerleştirildiği herhangi bir kaydı açın ve denemek için Gönder seçeneğini belirleyin.
Sonraki adımlar: