(yakında) Yöneticiniz Salesforce için Fax.Plus'ı kurduktan sonra, başka bir uygulamaya geçmeden bir kayıt içinden fax gönderebilir ve yanıtları görebilirsiniz. Bu kılavuz, Salesforce kullanıcısına (örneğin bir satış temsilcisine) yöneliktir. Yöneticinizin erişim verdiği e-posta adresiyle oluşturulmuş bir Fax.Plus hesabına sahip olmanız gerekir. Bir kayıtta Fax.Plus araçlarını görmüyorsanız yöneticinizden bunları yerleştirmesini ve erişiminizi doğrulamasını isteyin. Bkz. Salesforce Bağlantısı Sorunlarını Giderme
Araçlar nerede bulunur
Bir kayıtta (Opportunity, Contact, Account, Lead veya özel bir nesne) iki öğe bulunur:
- Fax.Plus bileşeni: kayıt sayfasında yer alan ve Gönder, Gönderilenler, Gelen Kutusu olmak üzere üç sekmeli bir panel.
- Fax.Plus ile Gönder düğmesi: kaydın sağ üst köşesindeki hızlı eylemlerde yer alır (hem Lightning hem de Classic'te çalışır).
Fax gönderme
- Fax göndermek istediğiniz kaydı açın.
- Fax.Plus ile Gönder düğmesini seçin veya bileşendeki Gönder sekmesini açın.
- Belgeyi bilgisayarınızdan yükleyin.
- Alıcı alanını kontrol edin. Bu alan, kayıttaki fax veya telefon numarasıyla önceden doldurulur. Numarayı düzenleyebilir, kaldırabilir veya başka numaralar ekleyebilirsiniz. Fax.Plus kişilerinizde de arama yapabilirsiniz.
- Gönderen alanını kontrol edin. Bu alan, numaranızla önceden doldurulur. Birden fazla numaranız varsa faxı göndereceğiniz numarayı seçin.
- Gönder'i seçin. Fax yola çıktığında bir onay görüntülenir.
Fax ayrıca Fax.Plus panonuzda da görünür ve Salesforce'tan gönderildi olarak etiketlenir.
Gönderilen faxları takip etme
Bu kayıt için gönderilen faxları görmek üzere bileşendeki Gönderilenler sekmesini açın. Sütunlar Alıcı, Zaman, Sayfa, Notlar ve Durum'dur. Durum değerleri:
- Gönderiliyor: fax gönderim aşamasındadır.
- Gönderildi: fax iletildi.
- Başarısız: fax iletilemedi; nedeni gösterilir.
Durum, Fax.Plus bilgi verdikçe kendiliğinden güncellenir.
Alınan faxları görüntüleme
Bu kayıttaki numaralardan alınan faxları görmek için Gelen Kutusu sekmesini açın. Sütunlar Gönderen, Zaman ve Sayfa'dır. Gelen kutusu bu kaydın numaralarına göre filtrelenir, böylece yalnızca ilgili olanları görürsünüz.
Faxı açma, indirme veya silme
PDF'yi Salesforce görüntüleyicisinde açmak için herhangi bir faxı seçin. Buradan şunları yapabilirsiniz:
- Yeni bir tarayıcı sekmesinde açın.
- İndirin.
- Fax.Plus'ta açın.
- Silin (çöp kutusuna taşınır).
Sonraki adımlar: Salesforce bağlantısı sorunlarını giderme; SSS: Salesforce entegrasyonu.