(yakında) Ekibinizin doğrudan Salesforce kayıtlarından fax gönderip alabilmesi için Fax.Plus'ı Salesforce kuruluşunuza bağlayın. Bu kılavuz, uygulamanın kurulumu ve yapılandırılmasından sorumlu Salesforce yöneticileri içindir. Kurulum yaklaşık 15 dakika sürer.
Başlamadan önce
Şunlara ihtiyacınız var:
- Salesforce yönetici hakları ve AppExchange'den paket yükleme izni.
- Salesforce entegrasyonunu içeren Enterprise planına sahip bir Fax.Plus hesabı. Henüz uygun bir planda değilseniz şimdi kurulum ve yapılandırmayı yapabilir, planınızı kurulum sırasında (4. Adım) yükseltebilirsiniz; ekibiniz plan etkinleştiğinde fax gönderebilir.
- Fax göndermek ve almak için en az bir Fax.Plus numarası. Daha sonra Fax.Plus'ta ekleyebilirsiniz.
İpucu: Fax.Plus hesabınızdaki e-posta adresinin Salesforce e-posta adresinizle aynı olması gerekmez. İki hesabı kurulum sırasında birbirine bağlarsınız.
1. Adım: Uygulamayı AppExchange'den yükleyin
- AppExchange'deki Fax.Plus Connector for Salesforce sayfasını açın.
- Şimdi Edinin'i seçin ve Salesforce'un yükleme adımlarını izleyin.
- Uygulamanın kimler için yükleneceğini seçin (başlangıçta yalnızca yöneticiler için yüklemek yeterlidir).
Paket yükleme izniniz yoksa Salesforce kendi hata mesajını gösterir. Kuruluşunuzun yöneticisinden uygulamayı yüklemesini veya size gerekli hakları vermesini isteyin.
2. Adım: Kurulum ekranını açın
Uygulama yüklendikten sonra Uygulama Başlatıcı'dan Fax.Plus Kurulum ekranını açın. Entegrasyonun merkezi burasıdır. Şu satırları içerir:
- Fax.Plus'a Bağlan: Fax.Plus hesabınızı bu Salesforce kuruluşuna bağlar.
- Plan ve Faturalandırma: Planınızı gösterir ve gerekirse yükseltmenizi sağlar.
- Sayfa Düzenleri: Fax.Plus araçlarını kayıt sayfalarınıza yerleştirir.
- Kullanıcılar: Ekibinizi Fax.Plus izin kümesine atar.
- Fax.Plus'ta Yönet: Fax.Plus hesabınızı, numaralarınızı ve ekibinizi açar.
- Kaynaklar: Kılavuzlar, sorun giderme ve destek.
3. Adım: Fax.Plus'a bağlanın
- Fax.Plus'a Bağlan satırında Bağlan'ı seçin.
- Açılan pencerede Fax.Plus'ta oturum açın ve erişime izin verin.
- Durum Bağlandı olarak değişir.
Hem Fax.Plus yöneticileri hem de üyeleri bağlantı kurabilir. Fax.Plus sahibi olmanız gerekmez.
4. Adım: Planınızı kontrol edin
Plan ve Faturalandırma satırında hangi planda olduğunuzu görürsünüz.
- Zaten Enterprise planındaysanız burada yapmanız gereken bir şey yoktur.
- Değilseniz Yükselt'i seçin ve ödeme işlemini Fax.Plus'ta tamamlayın. İşlem bittiğinde kuruluma geri yönlendirilirsiniz.
Kurulumun geri kalanını önce tamamlayıp planınızı daha sonra yükseltebilirsiniz. Uygun bir plan (Enterprise planı) etkinleşene kadar ekibiniz fax gönderemez.
5. Adım: Bileşenleri kayıt sayfalarınıza yerleştirin
Ekibinizin bir kayıtta fiilen kullandığı bölüm budur. Sayfa Düzenleri satırında, şunları eklemek için Bileşenleri yerleştir'i seçin:
- Fax.Plus bileşeni (Gönder / Gönderilenler / Gelen Kutusu paneli) kayıt sayfasına.
- Fax.Plus ile Gönder düğmesi kaydın hızlı eylemlerine.
- Bunları ekibinizin fax gönderdiği nesnelere ekleyin: Fırsat, Kişi, Hesap, Potansiyel Müşteri veya özel bir nesne.
6. Adım: Ekibinize erişim verin
Kullanıcılar satırında Kullanıcıları yönet'i seçin ve ekip üyelerinizi Fax.Plus izin kümesine atayın. Araçları kullanabilmesi için bir kullanıcının ayrıca aynı e-posta adresiyle bir Fax.Plus hesabı olmalıdır. Erişimi olmayan kişilere, yönetici olan sizinle iletişime geçmeleri söylenir.
Tamamlandı
Ekibiniz artık bileşeni yerleştirdiğiniz herhangi bir kayıttan fax gönderebilir. Denemek için bir kaydı açın ve Fax.Plus ile Gönder'i seçin.
Sonraki adımlar: Salesforce kaydından fax gönderme ve alma; Salesforce bağlantısıyla ilgili sorun giderme; SSS: Salesforce entegrasyonu.