После того как администратор настроит Fax.Plus для HubSpot, вы сможете отправлять факс из записи, отправлять факсы автоматически через рабочий процесс и видеть ответы — всё это прямо в HubSpot. Данное руководство предназначено для пользователя HubSpot. Вам потребуется учётная запись Fax.Plus с тем же адресом электронной почты, который подключил администратор, а для отправки факсов ваша учётная запись должна быть на тарифе Enterprise.
Если карточка Fax.Plus не отображается в записи, попросите администратора добавить её. См. раздел Устранение неполадок подключения HubSpot
Отправка факса из записи
- Откройте контакт, компанию, сделку или тикет.
- В карточке Fax.Plus откройте вкладку Отправить.
- Проверьте поле получателя. Оно заполняется автоматически из поля fax_number записи. Вы можете изменить его или добавить номера.
- Добавьте документ (загрузите файл).
- Если у вас несколько номеров, выберите номер, с которого будет отправлен факс.
- Нажмите Отправить. После отправки факса вы получите подтверждение.
Автоматическая отправка факса через рабочий процесс
Вы можете отправлять факсы без ручных действий с помощью действия рабочего процесса Send Fax via Fax.Plus.
- В рабочем процессе HubSpot добавьте действие Send Fax via Fax.Plus.
- Укажите получателя (номер, на который будет отправлен факс; значение может браться из поля записи).
- Укажите источник файла:
- прикреплённый файл из записи или
- шаблон титульной страницы, в который подставляются значения полей записи (используйте {{field_name}} для подстановки значений).
- Настройте поведение при сбое, чтобы неудачная отправка факса обрабатывалась нужным вам образом.
- Сохраните и включите рабочий процесс.
Отслеживание отправленных факсов
Откройте вкладку Отправленные в карточке, чтобы увидеть факсы, отправленные по этой записи, с указанием получателя, даты, количества страниц и статуса каждого факса (отправляется, отправлен или ошибка). При ошибке отображается причина. Статус обновляется автоматически.
Просмотр полученных факсов
Откройте вкладку Входящие, чтобы увидеть факсы, полученные на номера, связанные с этой записью. Отображаются только факсы, относящиеся к текущей записи, так что вы видите лишь то, что имеет значение.
Как факсы отображаются в хронологии
Каждый отправленный или полученный факс фиксируется в хронологии записи. Способ фиксации зависит от вашего тарифа HubSpot:
- На тарифах HubSpot Professional или Enterprise: как событие Fax в хронологии с подробностями.
- На тарифах HubSpot Starter или Free: как заметка.
В любом случае в записи сохраняется история операций с факсами. Полная история факсов также хранится в Fax.Plus.