(скоро появится) Подключите Fax.Plus к своей учётной записи HubSpot, чтобы ваша команда могла отправлять и получать факсы прямо из записи, а также отправлять факсы из рабочих процессов HubSpot. Это руководство предназначено для администратора HubSpot, который устанавливает приложение. Настройка занимает около 10 минут.
Перед началом работы
Вам потребуются:
- Учётная запись HubSpot с правом устанавливать приложения из Marketplace.
- Учётная запись Fax.Plus на тарифе Enterprise или выше, который включает интеграцию с HubSpot. Установить и подключить приложение может любой пользователь, но для отправки факсов нужен тариф Enterprise.
- Как минимум один номер Fax.Plus, с которого можно отправлять и получать факсы.
Шаг 1. Установите приложение из HubSpot Marketplace
- Откройте страницу Fax.Plus в HubSpot App Marketplace.
- Выберите Install app.
- Выберите учётную запись HubSpot, в которую нужно установить приложение.
Шаг 2. Подключите учётную запись Fax.Plus
- HubSpot покажет разрешения, которые требуются приложению (чтение контактов, запись активности по факсам в записи и т.д.). Просмотрите их и разрешите.
- Когда система попросит, войдите в Fax.Plus, чтобы связать обе учётные записи.
- По завершении вы вернётесь в HubSpot, и приложение будет отмечено как Connected.
Подключить учётную запись можно на любом тарифе Fax.Plus. Для отправки факсов нужен тариф Enterprise (см. шаг 4).
Шаг 3. Задайте номер отправителя по умолчанию
Откройте настройки приложения Fax.Plus в HubSpot и выберите номер по умолчанию, с которого будут отправляться факсы. Ваша команда по-прежнему сможет менять отправителя для отдельного факса, но этот номер станет значением по умолчанию для всех.
Шаг 4. Проверьте свой тариф
В настройках приложения раздел статус тарифа показывает, соответствует ли ваш тариф требованиям.
- Если соответствует, ваша команда сможет сразу отправлять факсы.
- Если нет, воспользуйтесь ссылкой на биллинг Fax.Plus, чтобы перейти на тариф Enterprise или выше. Установка, подключение и настройка работают ещё до перехода на новый тариф — заблокирована только отправка факсов, пока тариф не активирован.
Шаг 5. Добавьте карточку Fax.Plus в записи
Карточка Fax.Plus — это то, чем ваша команда пользуется в записи контакта, компании, сделки или тикета. Если её ещё нет на страницах ваших записей, добавьте её через настройку записей HubSpot (или опцию Manage locations в приложении). У карточки есть вкладки Отправить, Отправленные и Входящие.
Шаг 6 (необязательно). Добавьте действие отправки факса в рабочий процесс
Чтобы отправлять факсы автоматически, добавьте действие Send Fax via Fax.Plus в любой рабочий процесс HubSpot. Вы задаёте получателя, файл (вложенный файл или шаблон титульного листа с подставленными полями записи) и то, что происходит при сбое. См. Отправка и получение факсов из записи HubSpot.
Готово
Откройте любую запись, в которую добавлена карточка, и нажмите Отправить, чтобы проверить работу.
Далее: