(скоро) После того как администратор настроит Fax.Plus для Salesforce, вы сможете отправлять факсы и просматривать ответы прямо из записи, не переключаясь в другое приложение. Это руководство предназначено для пользователя Salesforce (например, торгового представителя). Вам понадобится аккаунт Fax.Plus, привязанный к тому же адресу электронной почты, для которого администратор предоставил доступ. Если инструменты Fax.Plus не отображаются в записи, попросите администратора добавить их и подтвердить ваш доступ. См. раздел Устранение неполадок подключения к Salesforce
Где находятся инструменты
В записи (Opportunity, Contact, Account, Lead или пользовательский объект) доступны два элемента:
- Компонент Fax.Plus — панель на странице записи с тремя вкладками: Send, Отправленные, Входящие.
- Кнопка Send with Fax.Plus в панели быстрых действий в правом верхнем углу записи (работает как в Lightning, так и в Classic).
Отправка факса
- Откройте запись, из которой хотите отправить факс.
- Нажмите Send with Fax.Plus или откройте вкладку Send в компоненте.
- Загрузите документ со своего компьютера.
- Проверьте поле Send to. Оно уже заполнено номером факса или телефона, указанным в записи. Вы можете изменить его, удалить или добавить другие номера. Также можно выполнить поиск среди ваших контактов Fax.Plus.
- Проверьте поле Send from. Оно уже заполнено вашим номером. Если у вас несколько номеров, выберите тот, с которого нужно отправить факс.
- Нажмите Send. После отправки факса появится подтверждение.
Факс также появится на панели управления Fax.Plus с пометкой, что он отправлен из Salesforce.
Отслеживание отправленных факсов
Откройте вкладку Отправленные в компоненте, чтобы увидеть факсы, отправленные из этой записи. Столбцы: To, When, Pages, Notes и Status. Возможные значения статуса:
- Sending: факс отправляется.
- Sent: доставлен.
- Failed: не был доставлен; отображается причина.
Статус обновляется автоматически по мере поступления данных от Fax.Plus.
Просмотр полученных факсов
Откройте вкладку Входящие, чтобы увидеть факсы, полученные на номера, указанные в этой записи. Столбцы: From, When и Pages. В Входящие отображаются только факсы, относящиеся к номерам этой записи, поэтому вы видите только актуальную информацию.
Открытие, скачивание или удаление факса
Выберите любой факс, чтобы открыть PDF-файл в просмотрщике Salesforce. В нём можно:
- Открыть его в новой вкладке браузера.
- Скачать его.
- Открыть его в Fax.Plus.
- Удалить его (будет перемещён в корзину).
Далее: Устранение неполадок подключения к Salesforce; Часто задаваемые вопросы: интеграция с Salesforce.