(скоро появится) Подключите Fax.Plus к вашей организации в Salesforce, чтобы команда могла отправлять и получать факсы прямо из записей Salesforce. Это руководство предназначено для администраторов Salesforce, отвечающих за установку и настройку приложения. Настройка занимает примерно 15 минут.
Перед началом работы
Вам потребуются:
- Права администратора Salesforce с разрешением на установку пакета из AppExchange.
- Учётная запись Fax.Plus с тарифом Enterprise, который включает интеграцию с Salesforce. Если у вас пока нет подходящего тарифа, вы можете установить и настроить приложение сейчас, а перейти на нужный тариф во время настройки (шаг 4); команда сможет отправлять факсы после активации тарифа.
- Как минимум один номер Fax.Plus для отправки и получения факсов. Вы можете добавить его позже в Fax.Plus.
Совет: Email, указанный в учётной записи Fax.Plus, не обязательно должен совпадать с вашим email в Salesforce. Вы связываете обе учётные записи в процессе настройки.
Шаг 1. Установите приложение из AppExchange
- Откройте страницу приложения Fax.Plus Connector for Salesforce в AppExchange.
- Нажмите Get It Now и выполните шаги установки Salesforce.
- Выберите, для кого устанавливать приложение (для начала подойдёт вариант «только для администраторов»).
Если у вас нет разрешения на установку пакетов, Salesforce покажет собственное сообщение об ошибке. Попросите администратора вашей организации установить приложение или предоставить вам необходимые права.
Шаг 2. Откройте экран настройки
После установки приложения откройте экран настройки Fax.Plus через App Launcher. Это основной раздел для управления интеграцией. Он содержит следующие строки:
- Connect to Fax.Plus: связывает вашу учётную запись Fax.Plus с этой организацией Salesforce.
- Тариф и оплата: показывает ваш тариф и позволяет перейти на другой при необходимости.
- Page Layouts: размещает инструменты Fax.Plus на страницах записей.
- Users: назначает членов вашей команды в набор прав доступа Fax.Plus.
- Manage in Fax.Plus: открывает вашу учётную запись Fax.Plus, номера и команду.
- Resources: руководства, устранение неполадок и поддержка.
Шаг 3. Подключитесь к Fax.Plus
- В строке Connect to Fax.Plus нажмите Connect.
- Войдите в Fax.Plus в открывшемся окне и разрешите доступ.
- Статус изменится на «Connected».
Подключаться могут как администраторы Fax.Plus, так и обычные участники. Вам не обязательно быть владельцем учётной записи Fax.Plus.
Шаг 4. Проверьте свой тариф
В строке Тариф и оплата отображается ваш текущий тариф.
- Если у вас уже подключён тариф Enterprise, никаких действий не требуется.
- Если нет, нажмите Upgrade и завершите оплату в Fax.Plus. После этого вы будете возвращены к настройке.
Вы можете завершить остальную настройку сейчас, а перейти на нужный тариф позже. Команда не сможет отправлять факсы, пока не будет активирован подходящий тариф (тариф Enterprise).
Шаг 5. Разместите компоненты на страницах записей
Это то, чем ваша команда будет пользоваться непосредственно в записях. В строке Page Layouts нажмите Place components, чтобы добавить:
- Компонент Fax.Plus (панель Send / Отправленные / Входящие) на страницу записи.
- Кнопку Send with Fax.Plus в быстрые действия записи.
- Добавьте их к объектам, из которых ваша команда отправляет факсы: Opportunity, Contact, Account, Lead или пользовательский объект.
Шаг 6. Предоставьте доступ команде
В строке Users нажмите Manage users и назначьте членов вашей команды в набор прав доступа Fax.Plus. Для использования инструментов пользователю также нужна учётная запись Fax.Plus, зарегистрированная на тот же email, что и его учётная запись Salesforce. Если у пользователя нет доступа, ему предложат обратиться к вам как к администратору.
Готово
Теперь команда может отправлять факс из любой записи, куда вы добавили компонент. Чтобы попробовать, откройте запись и нажмите Send with Fax.Plus.
Далее: Отправка и получение факсов из записи Salesforce; Устранение проблем с подключением к Salesforce; Часто задаваемые вопросы: интеграция с Salesforce.