Интеграция Fax.Plus с Salesforce через Zapier автоматизирует ваши факс-коммуникации и улучшает работу с CRM в рамках единой платформы.
Эта интеграция позволяет отправлять факсы прямо из Salesforce и автоматически регистрировать новые полученные факсы, что повышает продуктивность, упорядоченность и слаженность командной работы.
Интеграция Fax.Plus с Salesforce через Zapier
Выполните следующие шаги, чтобы интегрировать Fax.Plus с Salesforce через Zapier и начать автоматизацию рабочих процессов CRM:
- Войдите в свою учётную запись Zapier и перейдите на панель управления. Нажмите кнопку Create a Zap, чтобы начать настройку интеграции. Zap — это рабочий процесс, который связывает ваши приложения для автоматизации повторяющихся задач.
- Выберите Fax.Plus в качестве Trigger App (приложения-триггера) и укажите нужное Trigger Event (событие-триггер), например «New Fax Received» («Получен новый факс»). Триггер — это событие, которое запускает Zap. Появится всплывающее окно, в котором нужно будет подтвердить доступ к своей учётной записи Fax.Plus, чтобы получать данные о факсах.
- Затем выберите Salesforce в качестве Action App (приложения-действия). Укажите нужное Action Event (событие-действие), которое должно выполняться в Salesforce, например «Create Attachment» («Создать вложение»). Также потребуется подтвердить доступ Zapier к вашей среде Salesforce.
- Протестируйте свой Zap, чтобы убедиться, что он работает корректно.
- После подтверждения активируйте Zap, чтобы запустить интеграцию между Fax.Plus и Salesforce.
Примечание: вы можете свободно выбирать, какое из приложений — Fax.Plus или Salesforce — будет выступать в роли Trigger App или Action App в Zapier, чтобы настроить работу факса и CRM по своему усмотрению. См. изображения ниже.
Примеры использования интеграции с Salesforce
Интеграция Fax.Plus с Salesforce через Zapier позволяет без затруднений включить факс-операции в работу Salesforce, улучшить процессы последующей обработки и управление документами в CRM-системе. Это повышает продуктивность и улучшает взаимодействие команд. Вот несколько примеров использования:
- Когда через Fax.Plus поступает факс, Zapier может автоматически создать соответствующую запись в Salesforce, привязав документ факса к нужному контакту или учётной записи. Это исключает необходимость ручного ввода данных.
- Когда в Salesforce создаётся новая запись или исходящее сообщение, Zapier может запустить отправку этих данных в виде факса через Fax.Plus.