Интеграция факса с Salesforce с помощью Zapier автоматизирует вашу связь по факсу и улучшает ваш опыт CRM на одной платформе.
Эта интеграция позволяет отправлять факсы напрямую от Salesforce и автоматизирует ведение журнала новых поступивших факсов, В результате повышается производительность, организация и сотрудничество.
Выполните эти шаги для интеграции Fax.Plus с Salesforce через Zapier, чтобы начать вашу CRM автоматизацию:
- Войдите в свой аккаунт Zapier и перейдите к панели инструментов. Нажмите на кнопку Создать Zap , чтобы начать настройку интеграции. Карты - это рабочие процессы, которые подключают ваши приложения для автоматизации повторяющихся задач.
- Выберите Fax.Plus в качестве триггера приложения и выберите триггер, который вы хотите использовать, например, «Новый факс получен.» Триггер - это событие, которое запускает Зап. Появится всплывающее окно, где вам необходимо авторизоваться для доступа к вашей учётной записи факса.
- Далее, выберите Salesforce в качестве Action App. Выберите Событие Действия, которое вы хотите выполнить в Salesforce, например, "Создать вложение" Вам также нужно авторизоваться Zapier доступ к вашей среде Salesforce.
- Протестируйте ваш Zap, чтобы убедиться, что он функционирует как ожидалось.
- После подтверждения активируйте ваш Zap, чтобы начать интеграцию между Fax.Plus и Salesforce.
Примечание: Вы имеете возможность выбрать любой факс. или Salesforce в качестве триггера или экшн в Zapier для управления Вашими функциями по факсу и CRM в соответствии с Вашими пожеланиями. Обратитесь к изображениям ниже.
Интеграция факса. lus с Salesforce через Zapier, вы можете легко включить связанные факсы в Salesforce, повышение эффективности последующих процессов и документирование в рамках системы МРС, что ведет к повышению производительности и укреплению сотрудничества между группами. Вот несколько примеров вариантов использования:
- Когда факс поступает по факсу. lus, Zapier может автоматически создать соответствующую запись в Сделках, привязка документа по факсу к соответствующему контакту или учетной записи, устраняющая необходимость в ручном вводе данных.
- При создании новой записи или исходящего сообщения в Salesforce, Zapier может вызвать отправку данных по факсу через факс.