Depois de o seu administrador configurar Fax.Plus for HubSpot, pode enviar um fax a partir de um registo, enviar faxes automaticamente a partir de um workflow e ver as respostas, tudo dentro de HubSpot. Este guia destina-se ao utilizador HubSpot. Precisa de uma conta Fax.Plus com o mesmo e-mail que o seu administrador ligou, e a sua conta tem de estar no plano Enterprise para poder enviar.
Se não vir o cartão Fax.Plus num registo, peça ao seu administrador para o adicionar. Consulte Resolver problemas na ligação a HubSpot
Enviar um fax a partir de um registo
- Abra o contacto, empresa, negócio ou ticket.
- No cartão Fax.Plus, abra o separador Enviar.
- Verifique o destinatário. É preenchido automaticamente a partir do campo fax_number do registo. Pode editá-lo ou adicionar números.
- Adicione o seu documento (carregue um ficheiro).
- Escolha o número a partir do qual enviar, se tiver mais do que um.
- Selecione Enviar. Recebe uma confirmação assim que o fax é enviado.
Enviar um fax automaticamente a partir de um workflow
Pode enviar faxes sem que ninguém tenha de clicar, utilizando a ação de workflow Send Fax via Fax.Plus.
- Num workflow de HubSpot, adicione a ação Send Fax via Fax.Plus.
- Defina o Destinatário (para onde o fax é enviado; pode vir de um campo do registo).
- Defina a Origem do ficheiro:
- um ficheiro anexado ao registo, ou
- um modelo de página de rosto que combina campos do registo (utilize {{field_name}} para obter os valores).
- Defina o comportamento Em caso de falha, para que um fax com falha seja tratado da forma que pretende.
- Guarde e ative o workflow.
Acompanhar os faxes enviados
Abra o separador Enviados no cartão para ver os faxes enviados relativos a este registo, com o destinatário, a data, o número de páginas e o estado (a enviar, enviado ou falhou) de cada fax. Um fax com falha mostra o motivo. O estado é atualizado automaticamente.
Ver os faxes recebidos
Abra o separador Caixa de entrada para ver os faxes recebidos dos números associados a este registo. Está filtrado para esse registo, pelo que só vê o que é relevante.
Como os faxes aparecem na linha cronológica
Todos os faxes enviados ou recebidos são registados na linha cronológica do registo. A forma como são registados depende do seu plano HubSpot:
- Em HubSpot Professional ou Enterprise: como um evento de linha cronológica Fax, com detalhes.
- Em HubSpot Starter ou Free: como uma Nota.
Em ambos os casos, o registo mantém um histórico da atividade de envio de faxes. O seu histórico completo de faxes também fica guardado em Fax.Plus.