(brevemente) Ligue Fax.Plus à sua conta HubSpot para que a sua equipa possa enviar e receber faxes a partir de um registo, e enviar faxes dentro de fluxos de trabalho do HubSpot. Este guia destina-se ao administrador do HubSpot que instala a aplicação. A configuração demora cerca de 10 minutos.
Antes de começar
Precisa de:
- Uma conta HubSpot com permissão para instalar aplicações do Marketplace.
- Uma conta Fax.Plus no plano Enterprise ou superior, que inclui a integração com HubSpot. Qualquer pessoa pode instalar e ligar; precisa de um plano Enterprise para enviar faxes.
- Pelo menos um número Fax.Plus a partir do qual enviar e receber.
Passo 1: Instalar a partir do Marketplace do HubSpot
- Abra a ficha de Fax.Plus no HubSpot App Marketplace.
- Selecione Instalar aplicação.
- Escolha a conta HubSpot na qual instalar.
Passo 2: Ligar a sua conta Fax.Plus
- O HubSpot mostra as permissões de que a aplicação necessita (ler contactos, escrever atividade de fax em registos, entre outras). Reveja-as e autorize-as.
- Inicie sessão em Fax.Plus quando solicitado, para ligar as duas contas.
- Quando terminar, é reencaminhado para o HubSpot e a aplicação é apresentada como Ligada.
Pode ligar em qualquer plano Fax.Plus. O envio requer o plano Enterprise (Passo 4).
Passo 3: Definir o número de remetente predefinido
Abra as definições da aplicação Fax.Plus no HubSpot e escolha o número predefinido a partir do qual os faxes são enviados. A sua equipa ainda pode alterar o remetente num fax individual, mas isto define a predefinição para todos.
Passo 4: Verificar o seu plano
Nas definições da aplicação, o estado do plano mostra se está num plano elegível.
- Se estiver, a sua equipa pode enviar de imediato.
- Caso contrário, utilize a ligação para a faturação Fax.Plus para atualizar para o plano Enterprise ou superior. A instalação, a ligação e a configuração funcionam todas antes de atualizar; apenas o envio fica bloqueado até o plano estar ativo.
Passo 5: Adicionar o cartão Fax.Plus aos seus registos
O cartão Fax.Plus é o que a sua equipa utiliza num contacto, empresa, negócio ou pedido de assistência. Se ainda não estiver nas páginas dos seus registos, adicione-o através da personalização de registos do HubSpot (ou da opção Gerir localizações da aplicação). O cartão tem separadores Enviar, Enviados e Caixa de entrada.
Passo 6 (opcional): Adicionar a ação de fax a um fluxo de trabalho
Para enviar faxes automaticamente, adicione a ação Enviar fax via Fax.Plus a qualquer fluxo de trabalho do HubSpot. Define o destinatário, o ficheiro (um ficheiro anexado ou um modelo de página de rosto com campos de registo combinados) e o que acontece em caso de falha. Consulte Enviar e receber faxes a partir de um registo HubSpot.
Está concluído
Abra qualquer registo onde o cartão esteja colocado e selecione Send para experimentar.
A seguir: