(brevemente) Assim que o seu administrador tiver configurado Fax.Plus for Salesforce, pode enviar um fax e ver as respostas dentro de um registo, sem mudar para outra aplicação. Este guia destina-se ao utilizador do Salesforce (por exemplo, um representante de vendas). Precisa de uma conta Fax.Plus com o mesmo email ao qual o seu administrador deu acesso. Se não vir as ferramentas Fax.Plus num registo, peça ao seu administrador para as colocar e para confirmar o seu acesso. Consulte Resolver problemas de ligação ao Salesforce
Onde estão as ferramentas
Num registo (Oportunidade, Contacto, Conta, Lead ou um objeto personalizado), tem duas opções:
- O componente Fax.Plus, um painel na página do registo com três separadores: Enviar, Enviados, Caixa de entrada.
- O botão Enviar com Fax.Plus, nas ações rápidas no canto superior direito do registo (funciona tanto no Lightning como no Classic).
Enviar um fax
- Abra o registo a partir do qual pretende enviar o fax.
- Selecione Enviar com Fax.Plus, ou abra o separador Enviar no componente.
- Carregue o documento a partir do seu computador.
- Verifique o campo Para. Está preenchido antecipadamente com o número de fax ou telefone do registo. Pode editá-lo, removê-lo ou adicionar mais números. Também pode pesquisar os seus contactos Fax.Plus.
- Verifique o campo De. Está preenchido antecipadamente com o seu número. Se tiver mais do que um, escolha aquele a partir do qual pretende enviar.
- Selecione Enviar. Assim que o fax estiver a caminho, aparece uma confirmação.
O fax também aparece no seu painel Fax.Plus, assinalado como enviado a partir do Salesforce.
Acompanhar os faxes enviados
Abra o separador Enviados no componente para ver os faxes enviados para este registo. As colunas são Para, Quando, Páginas, Notas e Estado. Valores de Estado:
- A enviar: o fax está a sair.
- Enviado: entregue.
- Falhou: não foi entregue; o motivo é apresentado.
O estado é atualizado automaticamente à medida que Fax.Plus reporta.
Ver os faxes recebidos
Abra o separador Caixa de entrada para ver os faxes recebidos dos números associados a este registo. As colunas são De, Quando e Páginas. A caixa de entrada está filtrada pelos números deste registo, para que veja apenas o que é relevante.
Abrir, transferir ou eliminar um fax
Selecione qualquer fax para abrir o PDF no visualizador do Salesforce. A partir daí, pode:
- Abri-lo num novo separador do navegador.
- Transferi-lo.
- Abri-lo no Fax.Plus.
- Eliminá-lo (move-o para a reciclagem).
Em seguida: Resolver problemas de ligação ao Salesforce; Perguntas frequentes: integração com o Salesforce.