(brevemente disponível) Ligue Fax.Plus à sua organização Salesforce para permitir que a sua equipa envie e receba faxes diretamente a partir de registos do Salesforce. Este guia destina-se a administradores do Salesforce responsáveis pela instalação e configuração da aplicação. A configuração demora aproximadamente 15 minutos.
Antes de começar
Precisa de:
- Direitos de administrador do Salesforce, com permissão para instalar um pacote a partir do AppExchange.
- Uma conta Fax.Plus no plano Enterprise, que inclui a integração com o Salesforce. Se ainda não tiver um plano elegível, pode instalar e configurar agora e fazer o upgrade durante a configuração (Passo 4); a sua equipa poderá enviar faxes assim que o plano estiver ativo.
- Pelo menos um número Fax.Plus para enviar e receber. Pode adicionar um mais tarde em Fax.Plus.
Dica: O email da sua conta Fax.Plus não precisa de corresponder ao seu email do Salesforce. As duas contas são ligadas durante a configuração.
Passo 1: Instalar a aplicação a partir do AppExchange
- Abra a listagem Fax.Plus Connector for Salesforce no AppExchange.
- Selecione Get It Now e siga os passos de instalação do Salesforce.
- Escolha para quem instalar (apenas administradores é suficiente para começar).
Se não tiver permissão para instalar pacotes, o Salesforce mostra o seu próprio erro. Peça ao administrador da sua organização para instalar ou para lhe conceder os direitos necessários.
Passo 2: Abrir o ecrã de configuração
Depois de instalar a aplicação, abra o ecrã de configuração de Fax.Plus a partir do App Launcher. Este é o seu ponto central para a integração. Contém as seguintes linhas:
- Connect to Fax.Plus: liga a sua conta Fax.Plus a esta organização Salesforce.
- Plano e faturação: mostra o seu plano e permite fazer upgrade se necessário.
- Page Layouts: coloca as ferramentas Fax.Plus nas suas páginas de registo.
- Users: atribui a sua equipa ao conjunto de permissões do Fax.Plus.
- Manage in Fax.Plus: abre a sua conta, números e equipa Fax.Plus.
- Resources: guias, resolução de problemas e suporte.
Passo 3: Ligar a Fax.Plus
- Na linha Connect to Fax.Plus, selecione Connect.
- Inicie sessão em Fax.Plus na janela que se abre e permita o acesso.
- O estado muda para Connected.
Tanto administradores como membros de Fax.Plus podem ligar-se. Não precisa de ser proprietário de Fax.Plus.
Passo 4: Verificar o seu plano
Na linha Plano e faturação, vê o plano em que se encontra.
- Se já estiver no plano Enterprise, não há nada a fazer aqui.
- Caso contrário, selecione Upgrade e conclua o pagamento em Fax.Plus. Será redirecionado de volta à configuração quando terminar.
Pode concluir o resto da configuração primeiro e fazer o upgrade mais tarde. A sua equipa não pode enviar faxes até que um plano elegível (plano Enterprise) esteja ativo.
Passo 5: Colocar os componentes nas suas páginas de registo
É isto que a sua equipa realmente utiliza num registo. Na linha Page Layouts, selecione Place components para adicionar:
- O componente Fax.Plus (o painel Send / Enviados / Caixa de entrada) à página de registo.
- O botão Send with Fax.Plus às ações rápidas do registo.
- Adicione-os aos objetos a partir dos quais a sua equipa envia faxes: Opportunity, Contact, Account, Lead, ou um objeto personalizado.
Passo 6: Dar acesso à sua equipa
Na linha Users, selecione Manage users e atribua os membros da sua equipa ao conjunto de permissões do Fax.Plus. Um utilizador também precisa de uma conta Fax.Plus com o mesmo email para utilizar as ferramentas. Qualquer pessoa sem acesso é informada para contactar o administrador, ou seja, a si.
Está concluído
A sua equipa já pode enviar um fax a partir de qualquer registo onde tenha colocado o componente. Para experimentar, abra um registo e selecione Send with Fax.Plus.
Em seguida: Enviar e receber faxes a partir de um registo do Salesforce; Resolver problemas de ligação ao Salesforce; Perguntas frequentes: integração com o Salesforce.