(już wkrótce) Połącz Fax.Plus z kontem HubSpot, aby Twój zespół mógł wysyłać i odbierać faksy bezpośrednio z poziomu rekordu oraz wysyłać faksy z poziomu przepływów pracy HubSpot. Ten przewodnik jest przeznaczony dla administratora HubSpot, który instaluje aplikację. Konfiguracja zajmuje około 10 minut.
Zanim zaczniesz
Potrzebujesz:
- Konta HubSpot z uprawnieniem do instalowania aplikacji z Marketplace.
- Konta Fax.Plus w planie Enterprise lub wyższym, który zawiera integrację z HubSpot. Instalacja i połączenie są dostępne dla każdego, ale do wysyłania faksów potrzebny jest plan Enterprise.
- Co najmniej jednego numeru Fax.Plus, z którego będziesz wysyłać i odbierać faksy.
Krok 1: Instalacja z HubSpot Marketplace
- Otwórz wpis Fax.Plus w HubSpot App Marketplace.
- Wybierz opcję Install app.
- Wybierz konto HubSpot, w którym chcesz zainstalować aplikację.
Krok 2: Połącz swoje konto Fax.Plus
- HubSpot wyświetli uprawnienia, których potrzebuje aplikacja (odczyt kontaktów, zapisywanie aktywności faksowej w rekordach itp.). Sprawdź je i zezwól na nie.
- Zaloguj się do Fax.Plus, gdy pojawi się taka prośba, aby połączyć oba konta.
- Po zakończeniu nastąpi powrót do HubSpot, a aplikacja zostanie oznaczona jako Connected.
Połączenie jest możliwe w dowolnym planie Fax.Plus. Wysyłanie wymaga planu Enterprise (Krok 4).
Krok 3: Ustaw domyślny numer nadawcy
Otwórz ustawienia aplikacji Fax.Plus w HubSpot i wybierz domyślny numer, z którego będą wysyłane faksy. Twój zespół nadal może zmienić numer nadawcy dla pojedynczego faksu, ale ta opcja ustawia wartość domyślną dla wszystkich.
Krok 4: Sprawdź swój plan
W ustawieniach aplikacji status planu pokazuje, czy korzystasz z odpowiedniego planu.
- Jeśli tak, Twój zespół może od razu wysyłać faksy.
- Jeśli nie, skorzystaj z linku do rozliczeń Fax.Plus, aby przejść na plan Enterprise lub wyższy. Instalacja, połączenie i konfiguracja działają jeszcze przed uaktualnieniem planu; wyłącznie wysyłanie faksów jest zablokowane do czasu aktywacji planu.
Krok 5: Dodaj kartę Fax.Plus do swoich rekordów
Karta Fax.Plus to element, którego Twój zespół używa w kontakcie, firmie, transakcji lub zgłoszeniu. Jeśli nie ma jej jeszcze na stronach rekordów, dodaj ją poprzez opcję dostosowywania rekordów w HubSpot (lub opcję Manage locations w aplikacji). Karta zawiera zakładki Send, Wysłane i Odebrane.
Krok 6 (opcjonalny): Dodaj akcję faksu do przepływu pracy
Aby automatycznie wysyłać faksy, dodaj akcję Send Fax via Fax.Plus do dowolnego przepływu pracy HubSpot. Możesz ustawić odbiorcę, plik (załączony plik lub szablon strony tytułowej z połączonymi polami rekordu) oraz to, co ma się stać w razie niepowodzenia. Zobacz Wysyłanie i odbieranie faksów z rekordu HubSpot.
Gotowe
Otwórz dowolny rekord, w którym umieszczona jest karta, i wybierz Send, aby ją wypróbować.
Dalej: