Szybkie odpowiedzi na temat integracji Fax.Plus z Salesforce. Kroki konfiguracji znajdziesz w artykule Konfiguracja Fax.Plus dla Salesforce.
Plany i rozliczenia
Jakiego planu Fax.Plus potrzebuję? Planu Enterprise, który obejmuje integrację z Salesforce bez dodatkowych kosztów. Zainstalować i połączyć może każdy, ale do wysyłania faksów potrzebny jest plan Enterprise.
Czy Salesforce naliczy odrębną opłatę? Nie. Płacisz bezpośrednio Fax.Plus. Nie ma podziału przychodów z Salesforce ani opłaty za aplikację w AppExchange.
Czy mogę zainstalować i skonfigurować integrację przed uaktualnieniem planu? Tak. Możesz najpierw zainstalować, połączyć i rozmieścić komponenty. Twój zespół będzie mógł wysyłać faksy po aktywowaniu odpowiedniego planu (planu Enterprise).
Dostęp i konta
Kto może zainstalować aplikację? Administrator Salesforce z uprawnieniem do instalowania pakietów AppExchange.
Czy adres e-mail w Salesforce i w Fax.Plus muszą się zgadzać? Konto używane do połączenia organizacji nie musi się zgadzać. Jednak każdy użytkownik potrzebuje konta Fax.Plus na tym samym adresie e-mail, który jest używany w Salesforce, aby korzystać z narzędzi w rekordzie.
Czy połączenia mogą dokonywać osoby inne niż administrator? Połączenie mogą wykonać zarówno administratorzy, jak i członkowie Fax.Plus. Nie musisz być właścicielem konta Fax.Plus.
Użytkownik nie ma dostępu. Dlaczego? Albo nie znajduje się w zestawie uprawnień Fax.Plus w Salesforce, albo nie ma konta Fax.Plus na swoim adresie e-mail. Zobacz Rozwiązywanie problemów z połączeniem z Salesforce
Korzystanie z integracji
Z jakich rekordów mogę wysyłać faks? Z rekordów typu Opportunity, Contact, Account, Lead oraz obiektów niestandardowych — wszędzie, gdzie administrator umieścił komponent oraz przycisk Send with Fax.Plus.
Gdzie są przechowywane moje faksy? W Fax.Plus, jak zawsze. Faksy wysłane lub odebrane przez Salesforce są również widoczne w rekordzie, a cała historia pozostaje na Twoim koncie Fax.Plus.
Czy działa w Salesforce Classic? Przycisk Send with Fax.Plus działa zarówno w Classic, jak i w Lightning. Pełny komponent znajduje się na stronie rekordu w Lightning.
Odłączanie
Jak odłączyć integrację? Administrator Salesforce odłącza ją z ekranu konfiguracji Fax.Plus. Połączenie i odłączenie od Salesforce odbywają się po stronie Salesforce, a nie w aplikacji Fax.Plus.
Bezpieczeństwo i zgodność
Czy integracja jest zgodna z HIPAA? Zgodność z HIPAA wymaga planu Enterprise oraz podpisanej umowy Business Associate Agreement (BAA) z Alohi. Jeśli przetwarzasz chronione informacje zdrowotne, skontaktuj się z nami w sprawie BAA przed ich wysłaniem. Bez podpisanej umowy BAA nie wysyłaj chronionych informacji zdrowotnych.
Masz jeszcze pytanie?
Skontaktuj się z pomocą techniczną w wierszu Resources na ekranie konfiguracji.