(wkrótce) Połącz Fax.Plus ze swoją organizacją Salesforce, aby umożliwić zespołowi wysyłanie i odbieranie fax bezpośrednio z rekordów Salesforce. Ten przewodnik jest przeznaczony dla administratorów Salesforce odpowiedzialnych za instalację i konfigurację aplikacji. Konfiguracja zajmuje około 15 minut.
Przed rozpoczęciem
Potrzebujesz:
- Uprawnienia administratora Salesforce z możliwością instalowania pakietów z AppExchange.
- Konto Fax.Plus w planie Enterprise, który obejmuje integrację z Salesforce. Jeśli nie masz jeszcze odpowiedniego planu, możesz zainstalować i skonfigurować teraz, a plan uaktualnić podczas konfiguracji (krok 4); zespół będzie mógł wysyłać fax po aktywacji planu.
- Co najmniej jeden numer Fax.Plus do wysyłania i odbierania faksów. Można go dodać później w Fax.Plus.
Wskazówka: Adres e-mail konta Fax.Plus nie musi być taki sam jak adres e-mail Salesforce. Konta te łączy się podczas konfiguracji.
Krok 1: Zainstaluj aplikację z AppExchange
- Otwórz stronę Fax.Plus Connector for Salesforce na AppExchange.
- Wybierz Get It Now i wykonaj kroki instalacji podane przez Salesforce.
- Wybierz, dla kogo instalujesz aplikację (na początek wystarczy „tylko administratorzy”).
Jeśli nie masz uprawnień do instalowania pakietów, Salesforce wyświetli własny komunikat błędu. Poproś administratora swojej organizacji o instalację aplikacji lub o przyznanie odpowiednich uprawnień.
Krok 2: Otwórz ekran konfiguracji
Po zainstalowaniu aplikacji otwórz ekran konfiguracji Fax.Plus z App Launcher. To centralne miejsce zarządzania integracją. Zawiera następujące wiersze:
- Połącz z Fax.Plus: łączy konto Fax.Plus z tą organizacją Salesforce.
- Plan i rozliczenia: pokazuje bieżący plan i umożliwia jego uaktualnienie, jeśli jest to potrzebne.
- Page Layouts: umieszcza narzędzia Fax.Plus na stronach rekordów.
- Users: przypisuje zespół do zestawu uprawnień Fax.Plus.
- Manage in Fax.Plus: otwiera konto Fax.Plus, numery i zespół.
- Resources: przewodniki, rozwiązywanie problemów i pomoc techniczna.
Krok 3: Połącz z Fax.Plus
- W wierszu Połącz z Fax.Plus wybierz Połącz.
- Zaloguj się do Fax.Plus w oknie, które się otworzy, i zezwól na dostęp.
- Status zmieni się na Połączono.
Połączyć się mogą zarówno administratorzy, jak i członkowie Fax.Plus. Nie trzeba być właścicielem konta Fax.Plus.
Krok 4: Sprawdź swój plan
W wierszu Plan i rozliczenia widoczny jest bieżący plan.
- Jeśli masz już plan Enterprise, nie musisz nic robić w tym miejscu.
- Jeśli nie, wybierz Uaktualnij i dokończ proces zakupu w Fax.Plus. Po zakończeniu nastąpi powrót do ekranu konfiguracji.
Możesz najpierw dokończyć resztę konfiguracji, a uaktualnić plan później. Zespół nie będzie mógł wysyłać faksów, dopóki nie zostanie aktywowany odpowiedni plan (plan Enterprise).
Krok 5: Umieść komponenty na stronach rekordów
To właśnie z tego korzysta zespół na poziomie rekordu. W wierszu Page Layouts wybierz Umieść komponenty, aby dodać:
- Komponent Fax.Plus (panel Send / Wysłane / Odebrane) na stronie rekordu.
- Przycisk „Wyślij za pomocą Fax.Plus” do szybkich akcji rekordu.
- Dodaj je do obiektów, z których zespół wysyła fax: Opportunity, Contact, Account, Lead lub obiekt niestandardowy.
Krok 6: Daj zespołowi dostęp
W wierszu Users wybierz Zarządzaj użytkownikami i przypisz członków zespołu do zestawu uprawnień Fax.Plus. Aby korzystać z narzędzi, użytkownik musi również mieć konto Fax.Plus zarejestrowane na ten sam adres e-mail. Osoba bez dostępu zostanie poinformowana o konieczności skontaktowania się z administratorem, czyli z Tobą.
Gotowe
Zespół może teraz wysyłać fax z każdego rekordu, na którym umieszczono komponent. Aby to sprawdzić, otwórz rekord i wybierz „Wyślij za pomocą Fax.Plus”.
Dalej: Wysyłanie i odbieranie faksów z rekordu Salesforce; Rozwiązywanie problemów z połączeniem z Salesforce; FAQ: integracja z Salesforce.