(już wkrótce) Gdy administrator skonfiguruje Fax.Plus dla Salesforce, możesz wysyłać fax i widzieć odpowiedzi bezpośrednio z poziomu rekordu, bez przełączania się do innej aplikacji. Ten przewodnik jest przeznaczony dla użytkownika Salesforce (na przykład przedstawiciela handlowego). Potrzebujesz konta Fax.Plus powiązanego z tym samym adresem e-mail, do którego administrator przyznał dostęp. Jeśli nie widzisz narzędzi Fax.Plus na rekordzie, poproś administratora o ich umieszczenie oraz o potwierdzenie Twojego dostępu. Zobacz Rozwiązywanie problemów z połączeniem Salesforce
Gdzie znajdują się narzędzia
Na rekordzie (Opportunity, Contact, Account, Lead lub obiekcie niestandardowym) dostępne są dwie rzeczy:
- Komponent Fax.Plus – panel na stronie rekordu z trzema zakładkami: Wyślij, Wysłane, Odebrane.
- Przycisk Wyślij przez Fax.Plus, znajdujący się w szybkich akcjach w prawym górnym rogu rekordu (działa zarówno w Lightning, jak i Classic).
Wysyłanie fax
- Otwórz rekord, z którego chcesz wysłać fax.
- Wybierz Wyślij przez Fax.Plus lub otwórz zakładkę Wyślij w komponencie.
- Prześlij dokument ze swojego komputera.
- Sprawdź pole Do. Jest ono wstępnie wypełnione numerem fax lub telefonu z rekordu. Możesz je edytować, usunąć lub dodać więcej numerów. Możesz też wyszukać kontakty z Fax.Plus.
- Sprawdź pole Od. Jest ono wstępnie wypełnione Twoim numerem. Jeśli masz więcej niż jeden numer, wybierz ten, z którego chcesz wysłać fax.
- Wybierz Wyślij. Po wysłaniu fax pojawi się potwierdzenie.
Fax pojawi się również na Twoim pulpicie Fax.Plus, oznaczony jako wysłany z Salesforce.
Śledzenie wysłanych fax
Otwórz zakładkę Wysłane w komponencie, aby zobaczyć fax wysłane dla tego rekordu. Kolumny to: Do, Kiedy, Strony, Notatki i Status. Możliwe wartości statusu:
- Wysyłanie: fax jest w trakcie wysyłania.
- Wysłano: dostarczono.
- Niepowodzenie: fax nie został dostarczony; wyświetlana jest przyczyna.
Status aktualizuje się automatycznie w miarę napływania informacji z Fax.Plus.
Przeglądanie odebranych fax
Otwórz zakładkę Odebrane, aby zobaczyć fax odebrane z numerów przypisanych do tego rekordu. Kolumny to: Od, Kiedy i Strony. Skrzynka odbiorcza jest filtrowana tak, aby pokazywać tylko numery z tego rekordu, dzięki czemu widzisz wyłącznie istotne fax.
Otwieranie, pobieranie lub usuwanie fax
Wybierz dowolny fax, aby otworzyć plik PDF w podglądzie Salesforce. Z tego miejsca możesz:
- Otworzyć go w nowej karcie przeglądarki.
- Pobrać go.
- Otworzyć go w Fax.Plus.
- Usunąć go (zostanie przeniesiony do kosza).
Dalej: Rozwiązywanie problemów z połączeniem Salesforce; FAQ: integracja z Salesforce.