(binnenkort beschikbaar) Koppel Fax.Plus aan uw HubSpot-account, zodat uw team faxen kan versturen en ontvangen vanuit een record, en faxen kan versturen vanuit HubSpot-workflows. Deze handleiding is bedoeld voor de HubSpot-beheerder die de app installeert. De installatie duurt ongeveer 10 minuten.
Voordat u begint
U hebt het volgende nodig:
- Een HubSpot-account met toestemming om apps te installeren vanuit de Marketplace.
- Een Fax.Plus-account met het Enterprise-abonnement of hoger, dat de HubSpot-integratie omvat. Iedereen kan de app installeren en koppelen; om faxen te versturen hebt u een Enterprise-abonnement nodig.
- Minstens één Fax.Plus-nummer om mee te versturen en te ontvangen.
Stap 1: Installeren vanuit de HubSpot Marketplace
- Open de Fax.Plus-vermelding in de HubSpot App Marketplace.
- Selecteer App installeren.
- Kies het HubSpot-account waarin u wilt installeren.
Stap 2: Uw Fax.Plus-account koppelen
- HubSpot toont de machtigingen die de app nodig heeft (contacten lezen, faxactiviteit naar records schrijven, enzovoort). Controleer ze en sta ze toe.
- Log in bij Fax.Plus wanneer daarom wordt gevraagd, om de twee accounts te koppelen.
- Zodra het klaar is, keert u terug naar HubSpot en toont de app de status Verbonden.
U kunt koppelen met elk Fax.Plus-abonnement. Voor het versturen is Enterprise vereist (Stap 4).
Stap 3: Uw standaardafzendernummer instellen
Open de Fax.Plus-app-instellingen in HubSpot en kies het standaardnummer waarmee faxen worden verstuurd. Uw team kan de afzender van een afzonderlijke fax nog steeds wijzigen, maar dit bepaalt de standaard voor iedereen.
Stap 4: Uw abonnement controleren
In de app-instellingen ziet u aan de abonnementsstatus of u een geschikt abonnement hebt.
- Als dat zo is, kan uw team meteen faxen versturen.
- Zo niet, gebruik dan de link naar de Fax.Plus-facturering om te upgraden naar het Enterprise-abonnement of hoger. Installatie, koppeling en configuratie werken allemaal vóór de upgrade; alleen het versturen is geblokkeerd totdat het abonnement actief is.
Stap 5: De Fax.Plus-kaart toevoegen aan uw records
De Fax.Plus-kaart is wat uw team gebruikt bij een contact, bedrijf, deal of ticket. Staat de kaart nog niet op uw recordpagina's, voeg deze dan toe via de recordaanpassing van HubSpot (of via de optie Locaties beheren van de app). De kaart heeft de tabbladen Verzenden, Verzonden en Postvak IN.
Stap 6 (optioneel): De faxactie toevoegen aan een workflow
Om automatisch faxen te versturen, voegt u de actie Fax verzenden via Fax.Plus toe aan een willekeurige HubSpot-workflow. U stelt de ontvanger in, het bestand (een bijgevoegd bestand of een voorbladsjabloon met samengevoegde recordvelden) en wat er gebeurt bij een mislukking. Zie Faxen versturen en ontvangen vanuit een HubSpot-record.
U bent klaar
Open een record waarop de kaart is geplaatst en selecteer Verzenden om het uit te proberen.
Volgende stappen: