Snelle antwoorden over de Fax.Plus-integratie voor Salesforce. Voor de installatiestappen raadpleegt u Fax.Plus instellen voor Salesforce.
Abonnementen en facturering
Welk Fax.Plus-abonnement heb ik nodig? Het Enterprise-abonnement, dat de Salesforce-integratie zonder extra kosten bevat. Iedereen kan de app installeren en koppelen, maar u hebt een Enterprise-abonnement nodig om faxen te versturen.
Brengt Salesforce afzonderlijk kosten in rekening? Nee. U betaalt rechtstreeks aan Fax.Plus. Er is geen omzetdeling met Salesforce en er worden geen AppExchange-kosten voor de app berekend.
Kan ik de app installeren en instellen voordat ik upgrade? Ja. U kunt eerst de app installeren, koppelen en de componenten plaatsen. Uw team kan faxen versturen zodra een geschikt abonnement (Enterprise-abonnement) actief is.
Toegang en accounts
Wie kan de app installeren? Een Salesforce-beheerder met toestemming om AppExchange-pakketten te installeren.
Moeten mijn Salesforce-e-mailadres en mijn Fax.Plus-e-mailadres overeenkomen? Het account waarmee u de org koppelt, hoeft niet overeen te komen. Maar elke gebruiker heeft een Fax.Plus-account nodig met hetzelfde e-mailadres als in Salesforce om de tools bij een record te kunnen gebruiken.
Kunnen ook niet-beheerders de koppeling maken, of alleen de beheerder? Zowel Fax.Plus-beheerders als leden kunnen de koppeling voltooien. U hoeft geen Fax.Plus-eigenaar te zijn.
Een gebruiker heeft geen toegang. Waarom? Die gebruiker zit niet in de Fax.Plus-permissieset in Salesforce, of heeft geen Fax.Plus-account met dat e-mailadres. Zie Problemen met de Salesforce-koppeling oplossen
Gebruik
Vanuit welke records kan ik faxen? Opportunity, Contact, Account, Lead en aangepaste objecten, overal waar uw beheerder de component en de knop Verzenden met Fax.Plus heeft geplaatst.
Waar worden mijn faxen opgeslagen? Zoals altijd in Fax.Plus. Faxen die via Salesforce zijn verzonden of ontvangen, verschijnen ook bij het record, en uw volledige geschiedenis blijft bewaard in uw Fax.Plus-account.
Werkt het in Salesforce Classic? De knop Verzenden met Fax.Plus werkt in zowel Classic als Lightning. De volledige component staat op de Lightning-recordpagina.
Ontkoppelen
Hoe ontkoppel ik de integratie? Een Salesforce-beheerder ontkoppelt de integratie via het Fax.Plus-instellingenscherm (Setup). Koppelen en ontkoppelen voor Salesforce gebeurt aan de kant van Salesforce, niet vanuit Fax.Plus zelf.
Beveiliging en naleving
Is de integratie HIPAA-conform? Voor HIPAA-dekking is het Enterprise-abonnement en een ondertekende Business Associate Agreement (BAA) met Alohi vereist. Als u beschermde gezondheidsinformatie verwerkt, neem dan contact met ons op over een BAA voordat u deze verstuurt. Verstuur zonder ondertekende BAA geen beschermde gezondheidsinformatie.
Hebt u nog een vraag?
Neem contact op met support via de rij Bronnen in het instellingenscherm (Setup).