(binnenkort beschikbaar) Koppel Fax.Plus aan uw Salesforce-organisatie, zodat uw team rechtstreeks vanuit Salesforce-records faxen kan verzenden en ontvangen. Deze handleiding is bedoeld voor Salesforce-beheerders die verantwoordelijk zijn voor het installeren en configureren van de app. De installatie duurt ongeveer 15 minuten.
Voordat u begint
U hebt het volgende nodig:
- Beheerdersrechten voor Salesforce, met toestemming om een pakket vanuit AppExchange te installeren.
- Een Fax.Plus-account met het Enterprise-abonnement, dat de Salesforce-integratie omvat. Als u nog geen geschikt abonnement hebt, kunt u nu al installeren en configureren en tijdens de installatie upgraden (stap 4); uw team kan faxen verzenden zodra het abonnement actief is.
- Ten minste één Fax.Plus-nummer om mee te verzenden en te ontvangen. U kunt er later in Fax.Plus een toevoegen.
Tip: Het e-mailadres van uw Fax.Plus-account hoeft niet overeen te komen met uw Salesforce-e-mailadres. U koppelt de twee accounts tijdens de installatie.
Stap 1: de app installeren vanuit AppExchange
- Open de vermelding van Fax.Plus Connector for Salesforce op AppExchange.
- Selecteer Nu ophalen en volg de installatiestappen van Salesforce.
- Kies voor wie u de app installeert (om te beginnen is alleen voor beheerders prima).
Als u geen toestemming hebt om pakketten te installeren, toont Salesforce een eigen foutmelding. Vraag de beheerder van uw organisatie om de app te installeren of u de benodigde rechten te geven.
Stap 2: het installatiescherm openen
Open na de installatie van de app het Fax.Plus-installatiescherm via de App Launcher. Dit is uw startpunt voor de integratie. Het bevat de volgende rijen:
- Verbinden met Fax.Plus: koppelt uw Fax.Plus-account aan deze Salesforce-organisatie.
- Abonnement en facturering: toont uw abonnement en biedt de mogelijkheid om indien nodig te upgraden.
- Paginalay-outs: plaatst de Fax.Plus-hulpmiddelen op uw recordpagina’s.
- Gebruikers: wijst uw team toe aan de Fax.Plus-machtigingenset.
- Beheren in Fax.Plus: opent uw Fax.Plus-account, nummers en team.
- Bronnen: handleidingen, probleemoplossing en ondersteuning.
Stap 3: verbinden met Fax.Plus
- Selecteer in de rij Verbinden met Fax.Plus de optie Verbinden.
- Log in bij Fax.Plus in het venster dat wordt geopend en geef toegang.
- De status verandert in Verbonden.
Zowel Fax.Plus-beheerders als -leden kunnen verbinding maken. U hoeft geen Fax.Plus-eigenaar te zijn.
Stap 4: uw abonnement controleren
In de rij Abonnement en facturering ziet u welk abonnement u hebt.
- Als u al het Enterprise-abonnement hebt, hoeft u hier niets te doen.
- Zo niet, selecteer dan Upgraden en rond de afrekening af in Fax.Plus. Zodra dit klaar is, keert u terug naar de installatie.
U kunt eerst de rest van de installatie afronden en later upgraden. Uw team kan pas faxen verzenden zodra een geschikt abonnement (Enterprise-abonnement) actief is.
Stap 5: de componenten op uw recordpagina’s plaatsen
Dit is wat uw team daadwerkelijk op een record gebruikt. Selecteer in de rij Paginalay-outs de optie Componenten plaatsen om het volgende toe te voegen:
- De Fax.Plus-component (het paneel Verzenden / Verzonden / Postvak IN) op de recordpagina.
- De knop Verzenden met Fax.Plus bij de snelle acties van het record.
- Voeg ze toe aan de objecten van waaruit uw team faxt: Opportunity, Contact, Account, Lead of een aangepast object.
Stap 6: uw team toegang geven
Selecteer in de rij Gebruikers de optie Gebruikers beheren en wijs uw teamleden toe aan de Fax.Plus-machtigingenset. Een gebruiker heeft daarnaast een Fax.Plus-account met hetzelfde e-mailadres nodig om de hulpmiddelen te gebruiken. Wie geen toegang heeft, krijgt de melding contact op te nemen met u, de beheerder.
U bent klaar
Uw team kan nu een fax verzenden vanaf elk record waarop u de component hebt geplaatst. Om het uit te proberen opent u een record en selecteert u Verzenden met Fax.Plus.
Hierna: Faxen verzenden en ontvangen vanuit een Salesforce-record; Problemen met de Salesforce-verbinding oplossen; Veelgestelde vragen: Salesforce-integratie.