(binnenkort beschikbaar) Zodra uw beheerder Fax.Plus voor Salesforce heeft ingesteld, kunt u vanuit een record een fax versturen en antwoorden bekijken, zonder over te schakelen naar een andere app. Deze handleiding is bedoeld voor de Salesforce-gebruiker (bijvoorbeeld een verkoopmedewerker). U hebt een Fax.Plus-account nodig met hetzelfde e-mailadres als waarvoor uw beheerder toegang heeft verleend. Ziet u de Fax.Plus-tools niet op een record, vraag dan uw beheerder om ze te plaatsen en uw toegang te bevestigen. Zie Problemen met de Salesforce-verbinding oplossen
Waar u de tools vindt
Op een record (Opportunity, Contact, Account, Lead of een aangepast object) vindt u twee dingen:
- Het Fax.Plus-component, een paneel op de recordpagina met drie tabbladen: Verzenden, Verzonden, Postvak IN.
- De knop Verzenden met Fax.Plus, rechtsboven in de snelle acties van het record (werkt in zowel Lightning als Classic).
Een fax versturen
- Open het record van waaruit u wilt faxen.
- Selecteer Verzenden met Fax.Plus, of open het tabblad Verzenden in het component.
- Upload het document vanaf uw computer.
- Controleer het veld Verzenden naar. Dit is vooraf ingevuld met het fax- of telefoonnummer van het record. U kunt het aanpassen, verwijderen of meer nummers toevoegen. U kunt ook zoeken in uw Fax.Plus-contacten.
- Controleer het veld Verzenden vanaf. Dit is vooraf ingevuld met uw nummer. Hebt u er meer dan één, kies dan het nummer waarmee u wilt verzenden.
- Selecteer Verzenden. Er verschijnt een bevestiging zodra de fax onderweg is.
De fax verschijnt ook in uw Fax.Plus-dashboard, gemarkeerd als verzonden vanuit Salesforce.
Verzonden faxen volgen
Open het tabblad Verzonden in het component om de faxen te zien die voor dit record zijn verzonden. De kolommen zijn Aan, Wanneer, Pagina's, Notities en Status. Statuswaarden:
- Verzenden: de fax wordt verstuurd.
- Verzonden: afgeleverd.
- Mislukt: de fax is niet doorgekomen; de reden wordt weergegeven.
De status wordt automatisch bijgewerkt zodra Fax.Plus terugkoppelt.
Ontvangen faxen bekijken
Open het tabblad Postvak IN om faxen te zien die zijn ontvangen van de nummers in dit record. De kolommen zijn Van, Wanneer en Pagina's. Het Postvak IN is gefilterd op de nummers van dit record, zodat u alleen ziet wat relevant is.
Een fax openen, downloaden of verwijderen
Selecteer een fax om de PDF te openen in de Salesforce-viewer. Vanaf daar kunt u:
- De fax openen in een nieuw browsertabblad.
- De fax downloaden.
- De fax openen in Fax.Plus.
- De fax verwijderen (verplaatst de fax naar de prullenbak).
Volgende stap: Problemen met de Salesforce-verbinding oplossen; Veelgestelde vragen: Salesforce-integratie.