관리자가 HubSpot용 Fax.Plus를 설정하면, HubSpot 내에서 레코드로부터 fax를 보내거나, 워크플로우를 통해 자동으로 fax를 보내고, 회신을 확인할 수 있습니다. 이 가이드는 HubSpot 사용자를 위한 것입니다. 관리자가 연결한 것과 동일한 이메일로 Fax.Plus 계정이 있어야 하며, fax를 보내려면 계정이 Enterprise 요금제여야 합니다.
레코드에서 Fax.Plus 카드가 보이지 않는다면, 관리자에게 추가를 요청하세요. HubSpot 연결 문제 해결을 참고하세요.
레코드에서 fax 보내기
- 연락처, 회사, 거래 또는 티켓을 엽니다.
- Fax.Plus 카드에서 Send 탭을 엽니다.
- 수신인을 확인합니다. 레코드의 fax_number 필드에서 자동으로 채워집니다. 직접 편집하거나 번호를 추가할 수 있습니다.
- 문서를 추가합니다(파일 업로드).
- 보낼 번호가 두 개 이상인 경우 보내는 번호를 선택합니다.
- Send를 선택합니다. fax가 전송되면 확인 메시지가 표시됩니다.
워크플로우로 자동으로 fax 보내기
Send Fax via Fax.Plus 워크플로우 액션을 사용하면 누군가 클릭하지 않아도 fax를 보낼 수 있습니다.
- HubSpot 워크플로우에서 Send Fax via Fax.Plus 액션을 추가합니다.
- 수신인(팩스가 전달될 곳)을 설정합니다. 이는 레코드 필드에서 가져올 수 있습니다.
-
파일 소스를 설정합니다:
- 레코드에 첨부된 파일, 또는
- 레코드 필드를 병합하는 표지 템플릿(값을 가져오려면 {{field_name}} 사용).
- 실패 시 동작을 설정하여, 팩스 전송에 실패한 경우 원하는 방식으로 처리되도록 합니다.
- 저장하고 워크플로우를 켭니다.
보낸 팩스 추적하기
카드에서 Sent 탭을 열면 이 레코드에 대해 보낸 팩스를 확인할 수 있으며, 각 팩스의 수신인, 날짜, 페이지 수, 상태(전송 중, 전송됨, 실패)가 표시됩니다. 실패한 팩스는 이유가 함께 표시됩니다. 상태는 자동으로 업데이트됩니다.
받은 팩스 확인하기
Inbox 탭을 열면 이 레코드의 번호로 받은 팩스를 확인할 수 있습니다. 해당 레코드로 필터링되어 있어, 관련 있는 내용만 표시됩니다.
타임라인에 팩스가 표시되는 방식
보내거나 받은 모든 팩스는 레코드의 타임라인에 기록됩니다. 기록 방식은 HubSpot 요금제에 따라 다릅니다:
- HubSpot Professional 또는 Enterprise: 세부 정보와 함께 Fax 타임라인 이벤트로 기록됩니다.
- HubSpot Starter 또는 Free: Note로 기록됩니다.
어느 경우든, 레코드에는 팩스 활동 기록이 남습니다. 전체 팩스 기록은 Fax.Plus에도 계속 보관됩니다.