(출시 예정) Fax.Plus를 HubSpot 계정에 연결하여 팀이 레코드에서 팩스를 주고받고, HubSpot 워크플로우 내에서 팩스를 보낼 수 있도록 하세요. 이 가이드는 앱을 설치하는 HubSpot 관리자를 위한 것입니다. 설정은 약 10분이 소요됩니다.
시작하기 전에
다음이 필요합니다:
- Marketplace에서 앱을 설치할 권한이 있는 HubSpot 계정.
- HubSpot 통합이 포함된 Enterprise 요금제 이상의 Fax.Plus 계정. 설치 및 연결은 누구나 할 수 있지만, 팩스를 보내려면 Enterprise 요금제가 필요합니다.
- 팩스를 주고받을 Fax.Plus 번호 최소 1개.
1단계: HubSpot Marketplace에서 설치
- HubSpot App Marketplace에서 Fax.Plus 목록을 엽니다.
- Install app을 선택합니다.
- 설치할 HubSpot 계정을 선택합니다.
2단계: Fax.Plus 계정 연결
- HubSpot이 앱에 필요한 권한(연락처 읽기, 레코드에 팩스 활동 쓰기 등)을 표시합니다. 이를 검토하고 허용합니다.
- 두 계정을 연결하기 위해 요청 시 Fax.Plus에 로그인합니다.
- 완료되면 HubSpot으로 돌아오며 앱이 Connected로 표시됩니다.
모든 Fax.Plus 요금제에서 연결할 수 있습니다. 팩스 전송에는 Enterprise 요금제가 필요합니다(4단계).
3단계: 기본 발신 번호 설정
HubSpot에서 Fax.Plus 앱 설정을 열고 팩스를 발신할 기본 번호를 선택합니다. 팀원은 개별 팩스마다 발신자를 변경할 수 있지만, 이 설정은 모든 사용자의 기본값이 됩니다.
4단계: 요금제 확인
앱 설정에서 요금제 상태를 통해 적격 요금제인지 확인할 수 있습니다.
- 적격 요금제인 경우, 팀은 바로 팩스를 보낼 수 있습니다.
- 적격 요금제가 아닌 경우, Fax.Plus 결제 링크를 사용해 Enterprise 요금제 이상으로 업그레이드하세요. 설치, 연결, 설정은 업그레이드 전에도 모두 가능하며, 요금제가 활성화되기 전까지는 전송만 차단됩니다.
5단계: 레코드에 Fax.Plus 카드 추가
Fax.Plus 카드는 팀원이 연락처, 회사, 거래 또는 티켓에서 사용하는 항목입니다. 레코드 페이지에 아직 없다면, HubSpot의 레코드 사용자 지정(또는 앱의 Manage locations 옵션)을 통해 추가하세요. 카드에는 Send, 보낸 편지함, 받은 편지함 탭이 있습니다.
6단계(선택 사항): 워크플로우에 팩스 작업 추가
팩스를 자동으로 보내려면 Send Fax via Fax.Plus 작업을 HubSpot 워크플로우에 추가하세요. 수신자, 파일(첨부 파일 또는 레코드 필드가 병합된 표지 템플릿), 실패 시 처리 방법을 설정할 수 있습니다. HubSpot 레코드에서 팩스 보내기 및 받기를 참고하세요.
완료되었습니다
카드가 배치된 레코드를 열고 Send를 선택하여 사용해 보세요.
다음 단계: