(출시 예정) 관리자가 Salesforce용 Fax.Plus를 설정하면, 다른 앱으로 전환하지 않고도 레코드 내에서 팩스를 보내고 답장을 확인할 수 있습니다. 이 가이드는 Salesforce 사용자(예: 영업 담당자)를 위한 것입니다. 관리자가 액세스 권한을 부여한 것과 동일한 이메일로 Fax.Plus 계정이 필요합니다. 레코드에서 Fax.Plus 도구가 보이지 않으면 관리자에게 배치를 요청하고 액세스 권한을 확인해 달라고 요청하세요. Salesforce 연결 문제 해결을 참조하세요.
도구가 있는 위치
레코드(기회, 연락처, 계정, 리드 또는 사용자 지정 객체)에는 다음 두 가지가 있습니다:
- Fax.Plus 구성 요소: 레코드 페이지에 있는 패널로, 보내기, 보낸 편지함, 받은 편지함의 세 가지 탭이 있습니다.
- Send with Fax.Plus 버튼: 레코드 오른쪽 상단의 빠른 작업 영역에 있습니다(Lightning과 Classic 모두에서 작동).
팩스 보내기
- 팩스를 보낼 레코드를 엽니다.
- Send with Fax.Plus를 선택하거나 구성 요소에서 보내기 탭을 엽니다.
- 컴퓨터에서 문서를 업로드합니다.
- 보낼 대상 필드를 확인합니다. 레코드에 있는 팩스 또는 전화번호가 미리 입력되어 있습니다. 이를 수정하거나 삭제하거나 번호를 추가할 수 있습니다. Fax.Plus 연락처를 검색할 수도 있습니다.
- 보낸 사람 필드를 확인합니다. 사용자의 번호가 미리 입력되어 있습니다. 번호가 여러 개인 경우 보낼 번호를 선택하세요.
- 보내기를 선택합니다. 팩스가 전송되면 확인 메시지가 표시됩니다.
팩스는 Fax.Plus 대시보드에도 표시되며, Salesforce에서 보낸 것으로 태그가 지정됩니다.
보낸 팩스 추적
구성 요소에서 보낸 편지함 탭을 열면 이 레코드에 대해 전송된 팩스를 볼 수 있습니다. 열은 받는 사람, 시간, 페이지 수, 메모, 상태입니다. 상태 값은 다음과 같습니다:
- 전송 중: 팩스가 발송되고 있습니다.
- 전송됨: 전달되었습니다.
- 실패: 전송되지 않았으며 이유가 표시됩니다.
Fax.Plus가 결과를 보고하면 상태가 자동으로 업데이트됩니다.
받은 팩스 보기
받은 편지함 탭을 열면 이 레코드의 번호로 수신된 팩스를 볼 수 있습니다. 열은 보낸 사람, 시간, 페이지 수입니다. 받은 편지함은 이 레코드의 번호로 필터링되어 있어 관련 있는 항목만 표시됩니다.
팩스 열기, 다운로드 또는 삭제
팩스를 선택하면 Salesforce 뷰어에서 PDF가 열립니다. 여기에서 다음을 수행할 수 있습니다:
- 새 브라우저 탭에서 엽니다.
- 다운로드합니다.
- Fax.Plus에서 엽니다.
- 삭제합니다(휴지통으로 이동).
다음 단계: Salesforce 연결 문제 해결; FAQ: Salesforce 통합.